Приложение 5
к Инструкции Банка России
"О правилах выпуска и регистрации
ценных бумаг кредитными организациями
на территории Российской Федерации"
от 10 марта 2006 г. N 128-И
А. Форма титульного листа проспекта ценных бумаг
Утверждено Зарегистрировано
"__" ___________ 200_ г. "__" ___________ 200_ г.
_________________________________
(указывается орган кредитной _______________________________
организации - эмитента, (наименование регистрирующего
утвердивший проспект органа)
ценных бумаг)
Протокол N _________________ _______________________________
от "__" ____________ 20__ г. (наименование должности и
подпись уполномоченного лица
регистрирующего органа)
Печать регистрирующего органа
ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)
__________________________________________________________________
(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные
идентификационные признаки)
__________________________________________________________________
(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг,
для облигаций и опционов кредитной организации - эмитента также
указывается срок погашения)
Индивидуальный государственный регистрационный номер ______ печать
(указывается индивидуальный государственный регистрационный
номер и при дополнительном выпуске индивидуальный код)
Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах.
Регистрирующий орган не отвечает за достоверность
информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг,
и фактом его регистрации не выражает своего отношения
к размещаемым ценным бумагам <*>
--------------------------------
<*> Данная фраза должна быть напечатана прописными буквами
наибольшим из шрифтов, используемых на титульном листе проспекта
ценных бумаг, за исключением его названия.
+----------------------------------------------------------------+
¦ "ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА ¦
¦Приобретение облигаций настоящего выпуска (дополнительного¦
¦выпуска) связано с повышенным риском в связи с тем, что размер¦
¦обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям¦
¦превышает ¦
¦______________________________________________________________".¦
¦ (в соответствующих случаях указываются ¦
¦ (одна или несколько величин): ¦
¦ а) размер собственных средств (капитала) кредитной¦
¦организации - эмитента; ¦
¦ б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение¦
¦исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда размер¦
¦такого поручительства больше стоимости чистых активов лица¦
¦(лиц), предоставляющего поручительство по облигациям, -¦
¦стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае если¦
¦поручительство по облигациям предоставляется физическим лицом,¦
¦вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества¦
¦такого физического лица, которая определена привлеченным для¦
¦этих целей оценщиком); ¦
¦ в) сумму банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение¦
¦исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма¦
¦такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов¦
¦(размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего¦
¦банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов¦
¦(размера собственных средств) такого лица (лиц); ¦
¦ г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение¦
¦исполнения обязательств по облигациям, которая определена¦
¦оценщиком; ¦
¦ д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по¦
¦облигациям). ¦
+----------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------+
¦ "ОБЛИГАЦИИ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ" <*> ¦
¦ или ¦
¦ "ЖИЛИЩНЫЕ ОБЛИГАЦИИ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ" <**> ¦
+----------------------------------------------------------------+
--------------------------------
<*> Данная фраза указывается в случае, если исполнение
обязательств по облигациям обеспечивается залогом ипотечного
покрытия.
<**> Данная фраза указывается в случае, если предметом ипотеки
по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное
покрытие облигаций, являются жилые помещения.
+----------------------------------------------------------------+
¦ Настоящим подтверждается достоверность финансовой¦
¦(бухгалтерской) отчетности кредитной организации - эмитента за¦
¦____ год (годы) и соответствие порядка ведения кредитной¦
¦организацией - эмитентом бухгалтерского учета законодательству¦
¦Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении¦
¦кредитной организации - эмитента, содержащаяся в разделах III,¦
¦IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее¦
¦соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой¦
¦(бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит. ¦
¦ ¦
¦__________________________________________ ¦
¦(полное фирменное наименование аудиторской ¦
¦организации (аудиторских организаций) или ¦
¦ фамилия, имя и отчество индивидуального ¦
¦ аудитора, осуществивших аудиторскую ¦
¦ проверку ведения бухгалтерского учета ¦
¦ и финансовой (бухгалтерской) отчетности ¦
¦ кредитной организации - эмитента) ¦
¦ ¦
¦__________________________________________ _______ ____________¦
¦ (наименование должности руководителя или подпись И.О. Фамилия¦
¦ лица, подписывающего проспект ценных ¦
¦ бумаг от имени аудитора кредитной ¦
¦ организации - эмитента, название и М.П. ¦
¦реквизиты документа, на основании которого ¦
¦иному лицу предоставлено право подписывать ¦
¦ проспект ценных бумаг от имени аудитора ¦
¦ кредитной организации - эмитента) ¦
¦ ¦
¦ Дата "__" ____________ 200_ г. ¦
+----------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------+
¦Настоящим подтверждается проведение оценки рыночной стоимости ¦
¦___________________________________________________________ <*>.¦
¦Прочая информация, содержащаяся в разделах II и IX настоящего¦
¦проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех¦
¦существенных аспектах составленному отчету об оценке указанного¦
¦выше имущества. ¦
¦__________________________________________ ¦
¦ (полное фирменное наименование оценщика ¦
¦ (фамилия, имя и отчество оценщика - ¦
¦ индивидуального предпринимателя) ¦
¦__________________________________________ _______ ____________¦
¦ (наименование должности руководителя или подпись И.О.Фамилия ¦
¦иного лица, подписывающего проспект ценных ¦
¦ бумаг от имени оценщика, название и ¦
¦реквизиты документа, на основании которого ¦
¦иному лицу предоставлено право подписывать М.П. ¦
¦ проспект ценных бумаг от имени оценщика) ¦
¦ ¦
¦ Дата "__" _________ 200_ г. ¦
+----------------------------------------------------------------+
--------------------------------
<*> Указывается объект оценки в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, в том числе настоящей
Инструкции.
+----------------------------------------------------------------+
¦Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей¦
¦информации, содержащейся в настоящем проспекте ценных бумаг, за¦
¦исключением части, подтвержденной аудитором и оценщиком. ¦
¦ (в случае, когда оценщиком, подписавшим проспект ценных¦
¦бумаг, является профессиональный участник рынка ценных бумаг,¦
¦совмещающий брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке¦
¦ценных бумаг с оценочной деятельностью и оказанием услуг¦
¦финансового консультанта на рынке ценных бумаг, проспект ценных¦
¦бумаг подписывается финансовым консультантом на рынке ценных¦
¦бумаг с указанием на то, что он является оценщиком) ¦
¦__________________________________________ ¦
¦(полное фирменное наименование финансового ¦
¦консультанта на рынке ценных бумаг, номер, ¦
¦ дата выдачи и срок действия лицензии на ¦
¦ осуществление брокерской и/или дилерской ¦
¦ деятельности на рынке ценных бумаг) ¦
¦ ¦
¦__________________________________________ _______ ___________¦
¦ (наименование должности руководителя или подпись И.О.Фамилия¦
¦иного лица, подписывающего проспект ценных ¦
¦бумаг от имени финансового консультанта на ¦
¦ рынке ценных бумаг, название и реквизиты ¦
¦ документа, на основании которого иному ¦
¦ лицу предоставлено право подписывать М.П. ¦
¦проспект ценных бумаг от имени финансового ¦
¦ консультанта на рынке ценных бумаг) ¦
¦ ¦
¦ Дата "__" ________ 200_ г. ¦
+----------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------+
¦ "Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска¦
¦(дополнительного выпуска) обеспечивается¦
¦________________________________ <*> в соответствии с условиями,¦
¦установленными в решении о выпуске (дополнительном выпуске)¦
¦ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте" <**>. ¦
¦ ¦
¦__________________________________________ ¦
¦ (полное фирменное наименование ¦
¦ (наименование для некоммерческих ¦
¦ организаций) юридического лица/фамилия, ¦
¦ имя и отчество физического лица, ¦
¦ предоставляющего обеспечение) _______ ____________¦
¦ подпись И.О. Фамилия¦
¦ ¦
¦__________________________________________ ¦
¦ (наименование должности руководителя или ¦
¦иного лица, подписывающего проспект ценных ¦
¦ бумаг от имени юридического лица, ¦
¦ предоставляющего обеспечение, название и ¦
¦реквизиты документа, на основании которого ¦
¦иному лицу предоставлено право подписывать ¦
¦ проспект ценных бумаг от имени М.П. ¦
¦ юридического лица, предоставляющего ¦
¦ обеспечение) ¦
¦ ¦
¦ Дата "__" ____________ 200_ г. ¦
+----------------------------------------------------------------+
--------------------------------
<*> Указывается способ обеспечения, которым обеспечивается
исполнение обязательств по облигациям кредитной организации -
эмитента.
<**> Данный текст указывается на титульном листе проспекта
облигаций с обеспечением в случае, когда исполнение обязательств
по облигациям кредитной организации - эмитента обеспечивается
третьим лицом.
+----------------------------------------------------------------+
¦ ________________________________________ _______ ____________¦
¦ (Наименование должности руководителя подпись И.О. Фамилия¦
¦ кредитной организации - эмитента) ¦
¦ Дата "__" _________ 200_ г. ¦
¦ ¦
¦ Главный бухгалтер кредитной организации - _______ ____________¦
¦ эмитента подпись И.О. Фамилия¦
¦ Дата "__" _________ 200_ г. ¦
¦ ¦
¦ М.П. ¦
+----------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------+
¦________________________________________________________________¦
¦________________________________________________________________¦
¦ (Указывается информация, содержащаяся в настоящем проспекте ¦
¦ ценных бумаг, достоверность которой подтверждается иным лицом, ¦
¦ от имени которого подписывается проспект ценных бумаг (в том ¦
¦ числе юридическим консультантом либо рейтинговым агентством, в ¦
¦ случае присвоения кредитной организации - эмитенту и/или его ¦
¦ ценным бумагам кредитного рейтинга)) ¦
¦ ¦
¦__________________________________________ ¦
¦ (полное фирменное наименование ¦
¦ (наименование для некоммерческих ¦
¦ организаций) юридического лица/фамилия, ¦
¦ имя и отчество физического лица) ¦
¦ ¦
¦___________________________________________ _______ ____________¦
¦ (наименование должности руководителя или подпись И.О.Фамилия ¦
¦иного лица, подписывающего проспект ценных ¦
¦бумаг от имени юридического лица, название ¦
¦ и реквизиты документа, на основании ¦
¦ которого иному лицу предоставлено право М.П. ¦
¦подписывать проспект ценных бумаг от имени ¦
¦ юридического лица) ¦
¦ ¦
¦ Дата "__" _________ 200_ г. ¦
+----------------------------------------------------------------+
Б. Содержание проспекта ценных бумаг
Оглавление
Приводится оглавление проспекта ценных бумаг с указанием разделов,
подразделов, а также приложений к проспекту ценных бумаг и соответствующих
им номеров страниц.
Введение
Во введении кредитная организация - эмитент кратко излагает основную
информацию, приведенную далее в проспекте ценных бумаг, а именно:
а) полное фирменное наименование и сокращенное наименование кредитной
организации - эмитента;
б) место нахождения кредитной организации - эмитента;
в) номера контактных телефонов кредитной организации - эмитента,
адрес электронной почты (если имеется);
г) адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых)
публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг кредитной
организации - эмитента;
д) основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом
ценных бумагах: вид, категория (тип), серия (для облигаций), количество
размещаемых ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае, если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской
Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания
размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее
определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия
конвертации (для конвертируемых ценных бумаг);
е) иную информацию, которую кредитная организация - эмитент посчитает
необходимой указать во введении.
Введение должно также содержать текст следующего содержания:
"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы
уполномоченных органов управления кредитной организации - эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития банковского
сектора и результатов деятельности кредитной организации - эмитента, в том
числе планов кредитной организации - эмитента, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
кредитной организации - эмитента, так как фактические результаты
деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут отличаться
от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных
бумаг кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем проспекте ценных бумаг".
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления кредитной организации - эмитента, сведения
о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом
консультанте кредитной организации - эмитента,
а также об иных лицах, подписавших проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации
- эмитента
Указываются фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица,
входящего в состав каждого органа управления кредитной организации -
эмитента, предусмотренного учредительными документами кредитной
организации - эмитента, за исключением общего собрания акционеров
(участников) кредитной организации - эмитента, в том числе указываются
сведения о персональном составе совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации - эмитента, коллегиального исполнительного органа
кредитной организации - эмитента (правления), а также сведения о лице,
занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного
органа кредитной организации - эмитента (далее - органы управления).
1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента
Указывается номер корреспондентского счета кредитной организации -
эмитента, открытого в Банке России, и подразделение Банка России, где
открыт корреспондентский счет.
Указываются полное фирменное наименование и сокращенное наименование,
место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика каждой
кредитной организации, в которой открыты корреспондентские и иные счета
кредитной организации - эмитента, номера и типы таких счетов, а также БИК
и номер корреспондентского счета кредитной организации в Банке России.
Указанная информация раскрывается в отношении всех корреспондентских
и иных счетов кредитной организации - эмитента, а в случае, если их число
составляет более 10, - в отношении не менее 10 корреспондентских и иных
счетов кредитной организации - эмитента, которые она считает для себя
основными.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации -
эмитента
В отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших)
независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности кредитной организации - эмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и
составившего (составивших) соответствующие аудиторские заключения,
указываются:
полное фирменное наименование и сокращенное наименование, место
нахождения аудиторской организации;
номер телефона и факса, адрес электронной почты;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление
аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности кредитной организации - эмитента.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость
аудитора от кредитной организации - эмитента, в том числе информация о
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами
кредитной организации - эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном
капитале кредитной организации - эмитента;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора)
кредитной организацией - эмитентом;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг
кредитной организации - эмитента, участие в совместной предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных связей;
сведения о должностных лицах кредитной организации - эмитента,
являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).
Указываются меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и
аудитором для снижения влияния указанных факторов.
В случае если аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной
организации - эмитента и консолидированной финансовой отчетности
проводится разными аудиторами, указанная информация представляется по
каждому аудитору.
Описывается порядок выбора аудитора кредитной организации - эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его
основные условия;
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием
акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий
соответствующее решение.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках
специальных аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, а
также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за
оказанные аудитором услуги.
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента
В отношении оценщика (оценщиков), привлекаемого (привлеченного)
кредитной организацией - эмитентом для:
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом
залога по облигациям кредитной организации - эмитента с залоговым
обеспечением;
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии
ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг,
указываются:
полное фирменное наименование и сокращенное наименование, место
нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество
оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, адрес
электронной почты;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление
оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком.
1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента
В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также
иных лиц, оказывающих кредитной организации - эмитенту консультационные
услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших
проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной
зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг кредитной
организации - эмитента, указывается:
полное фирменное наименование и сокращенное наименование (для
некоммерческой организации - наименование), место нахождения финансового
консультанта - юридического лица или фамилия, имя, отчество консультанта -
физического лица, номер телефона и факса;
адрес страницы в сети Интернет, которая используется финансовым
консультантом для раскрытия информации о кредитной организации - эмитенте
в соответствии с требованиями настоящей Инструкции;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший
указанную лицензию (для консультантов, являющихся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг);
услуги, оказываемые (оказанные) консультантом.
В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг,
подписавшего проспект ценных бумаг, дополнительно указывается на наличие
или отсутствие обязательств между финансовым консультантом (связанными с
ним лицами) и кредитной организацией - эмитентом (связанными с ним
лицами), не связанных с оказанием финансовым консультантом услуг кредитной
организации - эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг.
В случае наличия указанных обязательств раскрываются:
содержание обязательств между финансовым консультантом (связанными с
ним лицами) и кредитной организацией - эмитентом (связанными с ним
лицами);
для денежных обязательств или иных обязательств, которые могут быть
выражены в денежном выражении, - общий размер таких обязательств в
денежном выражении.
В случае, если в состав указанных обязательств входят обязательства,
размер которых (без учета процентов, штрафов, пеней и т.п.) является для
кредитной организации - эмитента существенным или составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов любой из сторон такого
обязательства, определенной по данным бухгалтерской отчетности стороны за
последний завершенный отчетный квартал перед утверждением проспекта ценных
бумаг уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента,
по каждому такому обязательству дополнительно указываются:
стороны обязательства;
содержание обязательства;
срок исполнения обязательства, а в случае неисполнения обязательства
после истечения срока его исполнения - также причины такого неисполнения;
иные сведения об обязательстве, раскрываемые кредитной организацией -
эмитентом по собственному усмотрению.
Информация об отсутствии или наличии обязательств между финансовым
консультантом (связанными с ним лицами) и кредитной организацией -
эмитентом (связанными с ним лицами) указывается в настоящем пункте по
состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг уполномоченным
органом управления кредитной организации - эмитента.
В целях настоящего пункта под лицами, связанными с финансовым
консультантом или кредитной организацией - эмитентом, понимаются:
лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли),
составляющие уставный (складочный) капитал финансового консультанта или
кредитной организации - эмитента;
коммерческие организации, в которых финансовый консультант или
кредитная организация - эмитент имеют право распоряжаться более чем 20
процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады,
доли), составляющие уставный (складочный) капитал коммерческой
организации.
Сведения об иных консультантах кредитной организации - эмитента
указываются в настоящем пункте, если, по мнению кредитной организации -
эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия
решения о приобретении ценных бумаг кредитной организации - эмитента.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска,
и иных лиц, подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих
пунктах настоящего раздела, указывается:
полное фирменное наименование и сокращенное наименование (для
некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического
лица или фамилия, имя, отчество физического лица, номер телефона и факса;
для юридических лиц, являющихся профессиональными участниками рынка
ценных бумаг, - номер, дата выдачи и срок действия лицензии на
осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган,
выдавший указанную лицензию.
II. Краткие сведения об объеме, сроках,
порядке и условиях размещения по каждому виду, категории
(типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Указываются:
вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы кредитной
организации - эмитента);
для акций - категория (обыкновенные, привилегированные), для
привилегированных акций - тип;
для облигаций - серия и/или иные идентификационные признаки
(процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным
покрытием с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев, с
возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации -
эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения,
дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая,
буквенная и т.п.), установленная по усмотрению кредитной организации -
эмитента);
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные,
документарные на предъявителя без обязательного централизованного
хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением);
для конвертируемых ценных бумаг, а также для опционов кредитной
организации - эмитента:
вид, категория (тип) ценных бумаг, в которые конвертируются
размещаемые конвертируемые ценные бумаги и опционы кредитной организации -
эмитента;
количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), в
которые конвертируется одна размещаемая конвертируемая ценная бумага или
один опцион кредитной организации - эмитента;
срок или порядок определения срока предъявления требования о
конвертации (если установлен или предусмотрен для определенного вида
ценных бумаг), срок конвертации или порядок его определения.
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Раскрывается номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг. Для
конвертируемых ценных бумаг дополнительно указывается номинальная
стоимость ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые
конвертируемые ценные бумаги или опционы кредитной организации - эмитента.
В случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у определенного вида, категории
(типа) ценных бумаг не предусмотрено, указывается на это обстоятельство.
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Указываются количество размещаемых ценных бумаг и их объем по
номинальной стоимости. Для конвертируемых ценных бумаг дополнительно
указываются количество и объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в
которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги.
В случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у определенного вида, категории
(типа) ценных бумаг не предусмотрено, объем размещаемых ценных бумаг по их
номинальной стоимости не раскрывается.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных
бумаг
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен)
размещения ценных бумаг.
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также
указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг
лицам, имеющим такое преимущественное право.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Указывается:
дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения;
дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения;
способ размещения ценных бумаг;
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право;
иные существенные, по мнению кредитной организации - эмитента,
условия размещения ценных бумаг.
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется кредитной
организацией - эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по
размещению ценных бумаг, в отношении каждого такого лица указывается:
полное фирменное наименование и сокращенное наименование, место
нахождения;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление
брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных
бумаг;
размер вознаграждения данного лица;
информация о наличии/отсутствии обязанностей по приобретению не
размещенных в срок ценных бумаг (номер и дата договора между кредитной
организацией - эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению
ценных бумаг, срок (порядок определения срока), не ранее которого
профессиональный участник рынка ценных бумаг вправе приобретать
размещаемые ценные бумаги кредитной организации - эмитента, и количество
(порядок определения количества) размещаемых ценных бумаг, которые должны
быть приобретены таким профессиональным участником рынка ценных бумаг, и
иная информация по усмотрению кредитной организации - эмитента).
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и
порядок оплаты размещаемых ценных бумаг (номера счетов, на которые должны
перечисляться денежные средства в оплату за ценные бумаги; оформляемые
документы и т.д.).
В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа.
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций неденежными
средствами, приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться
ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков),
привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого
имущества (полное фирменное наименование и сокращенное наименование, место
нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество
оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, номер,
дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной
деятельности, орган, выдавший указанную лицензию).
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг
предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указываются
размер и срок внесения каждого платежа.
Раскрываются иные существенные, по мнению кредитной организации -
эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения
эмиссионных ценных бумаг
Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения
ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и
момент их заключения.
Указывается порядок направления оферты и порядок получения акцепта, в
том числе указывается на то, какие действия признаются акцептом
направленной оферты, и срок акцепта.
В случае, если заключение договоров осуществляется путем составления
единого документа и подписания его сторонами, указывается на это
обстоятельство и описываются срок, место и иные условия подписания такого
документа.
В случае, если заключение договоров осуществляется путем обмена
документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,
электронной или иной связи, указывается вид соответствующей связи, адрес,
по которому должен быть направлен соответствующий документ, порядок
идентификации лица, от которого исходит документ, и иные условия обмена
документами.
В случае, если заключение договоров осуществляется на торгах,
указывается это обстоятельство, а также приводится наименование лица,
организующего проведение торгов (кредитная организация - эмитент,
специализированная организация, организатор торговли на рынке ценных
бумаг), описывается форма и порядок проведения торгов.
В случае, если заключение договоров осуществляется путем подачи
заявок, указываются срок и условия подачи заявок и процедура их
удовлетворения.
Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения
заключенных договоров.
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых
осуществляется регистратором, описывается порядок внесения приходной
записи по лицевым счетам первых приобретателей.
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным
хранением описывается порядок внесения приходной записи по счету депо
первых приобретателей в депозитарии, осуществляющем централизованное
хранение таких ценных бумаг.
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного
хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов
ценных бумаг.
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых
ценных бумаг (имена, наименования и/или категории лиц).
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах
размещения эмиссионных ценных бумаг
Указываются форма, порядок и сроки раскрытия кредитной организацией -
эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене
(порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной
регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг.
В случае размещения ценных бумаг путем подписки, при наличии лиц,
имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг,
указывается порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом
информации об итогах осуществления преимущественного права.
III. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии кредитной организации - эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной
организации - эмитента
Приводится динамика показателей, характеризующих финансовое состояние
кредитной организации - эмитента, за 5 последних завершенных финансовых
лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация
- эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний
завершенный отчетный квартал до даты утверждения проспекта ценных бумаг
(информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату
окончания каждого завершенного финансового года и на дату окончания
последнего завершенного отчетного квартала до даты утверждения проспекта
ценных бумаг).
| Наименование показателя | Рекомендуемая методика расчета |
| 1 | 2 |
| Уставный капитал, тыс. руб. | Сумма номинальных стоимостей размещенных акций (сумма стоимостей вкладов участников) кредитной организации |
| Собственные средства (капитал), тыс. руб. | В соответствии с порядком, установленным Центральным банком Российской Федерации для кредитных организаций |
| Чистая прибыль/Непокрытый убыток, тыс. руб. | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
| Рентабельность активов, % | (Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) х 100% |
| Рентабельность
собственных средств (капитала), % |
(Чистая прибыль) / (Собственные средства (капитал)) х 100% |
| Привлеченные
средства (кредиты, депозиты, клиентские счета и т.д.), тыс. руб. |
(Межбанковские кредиты полученные + средства на счетах клиентов + депозиты + прочие привлеченные средства) |
Приводится анализ платежеспособности и уровня кредитного риска
кредитной организации - эмитента, а также финансового положения кредитной
организации - эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей.
3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента
Для кредитных организаций - эмитентов, являющихся открытыми
акционерными обществами, обыкновенные именные акции которых допущены к
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, указывается:
информация о рыночной капитализации кредитной организации - эмитента
за 5 последних завершенных финансовых лет, или за каждый завершенный
финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на
дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего
завершенного отчетного квартала до даты утверждения проспекта ценных бумаг
(рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции,
раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг);
методика определения рыночной цены акции.
В случае, если акции кредитной организации - эмитента допущены к
обращению двумя или более организаторами торговли на рынке ценных бумаг,
выбор организатора торговли на рынке ценных бумаг для расчета рыночной
цены акции осуществляется кредитной организацией - эмитентом по
собственному усмотрению.
3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности
кредитной организации - эмитента с отдельным указанием общей суммы
просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения
показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового
года.
| Показатель | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. | . | . | . | . | . |
| в том числе просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб. | . | . | . | . | . |
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по
кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным кредитной
организацией - эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям,
другим) указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили
или могут наступить в будущем для кредитной организации - эмитента
вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции,
налагаемые на кредитную организацию - эмитента, и срок (предполагаемый
срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.
Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности
кредитной организации - эмитента с указанием срока исполнения обязательств
за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный
квартал до даты утверждения проспекта ценных бумаг в виде таблицы, при
этом значения показателей приводятся на дату окончания последнего
завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного квартала
до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
| Вид кредиторской задолженности | 20__ год | 20__ год | ||
| Срок наступления платежа | Срок
наступления платежа |
|||
| До 30 дней | Свыше 30 дней | До 30 дней | Свыше 30 дней | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами, тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты, тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям, тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
| Операции по продаже и оплате лотерей, тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет, тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения, тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
| Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ), тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
| Расчеты с бюджетом по налогам, тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату, тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
| Расчеты с работниками по оплате труда, тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам, тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
| Налог на добавленную стоимость полученный, тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
| Итого, тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
В случае наличия в составе кредиторской задолженности кредитной
организации - эмитента за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, кредиторов, на долю которых приходится
не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, по
каждому такому кредитору указываются:
полное фирменное наименование и сокращенное наименование (для
некоммерческой организации - наименование), место нахождения или фамилия,
имя, отчество;
сумма кредиторской задолженности;
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная
ставка, штрафные санкции, пени).
В случае, если кредитор, на долю которого приходится не менее 10
процентов от общей суммы кредиторской задолженности, является
аффилированным лицом кредитной организации - эмитента, указывается на это
обстоятельство. По каждому такому кредитору дополнительно приводится
следующая информация:
доля участия кредитной организации - эмитента в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации, а
в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, -
также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих
кредитной организации - эмитенту;
доля участия аффилированного лица в уставном капитале кредитной
организации - эмитента, а в случае, когда кредитная организация - эмитент
является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций кредитной
организации - эмитента, принадлежащих аффилированному лицу;
для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должности,
которые такое лицо занимает в кредитной организации - эмитенте, его
дочерних и/или зависимых обществах, основном (материнском) обществе,
управляющей организации.
Указывается размер просроченной задолженности кредитной организации -
эмитента по платежам в бюджет, внебюджетные фонды и Банку России.
Информация о выполнении кредитной организацией - эмитентом нормативов
обязательных резервов, а также о наличии/отсутствии штрафов за нарушение
нормативов обязательных резервов.
Информация о наличии/отсутствии недовзноса в обязательные резервы,
неисполнении обязанности по усреднению обязательных резервов указывается
за последние 12 месяцев (отчетных периодов) перед датой утверждения
проспекта ценных бумаг по форме таблицы:
(тыс. руб.)
| Отчетный период (месяц, год) | Размер недовзноса в обязательные резервы | Размер
неисполненного обязательства по усреднению обязательных резервов |
| 1 | 2 | 3 |
3.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента
Описывается исполнение кредитной организацией - эмитентом
обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта
ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного
долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов кредитной организации - эмитента на дату последнего завершенного
отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора,
а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые кредитная
организация - эмитент считает для себя существенными.
В случае, если кредитной организацией - эмитентом осуществлялась
эмиссия облигаций, описывается исполнение кредитной организацией -
эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная
номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета
об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не
завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска, - на дату последнего завершенного квартала,
предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций.
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо
за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний
завершенный отчетный квартал до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
| Наименование
обязательства |
Наименование кредитора (заимодавца) |
Сумма основного долга, руб./ иностр. валюта |
Дата
погашения ссуды по договору/ фактический срок погашения (число/ месяц/год) |
Длительность
просроченной задолженности по основному долгу и процентам за весь период кредитования, дней |
Максимальная
сумма допущенной просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам по кредиту (займу) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения,
представленного третьим лицам
Раскрывается информация об общей сумме обязательств кредитной
организации - эмитента из предоставленного ею обеспечения и общей сумме
обязательств третьих лиц, по которым кредитная организация - эмитент
предоставила третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или
поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый
завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств кредитной
организации - эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том
числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный
финансовый год и последний завершенный отчетный квартал до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от
балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента за последний
завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный квартал
до даты утверждения проспекта ценных бумаг соответственно, с указанием:
размера обеспеченного обязательства кредитной организации - эмитента
(третьего лица) и срока его исполнения;
способа обеспечения, его размера и условий предоставления, в том
числе предмета и стоимости предмета залога, срока, на который обеспечение
предоставлено;
оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести
к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с указанием
вероятности возникновения таких факторов.
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Указываются цели эмиссии и направления использования средств,
полученных в результате размещения ценных бумаг.
В случае размещения кредитной организацией - эмитентом ценных бумаг с
целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной
операции отдельно указываются:
описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется
эмиссия ценных бумаг;
цели, на которые предполагается использовать денежные средства,
полученные от размещения ценных бумаг;
предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или
иной операции.
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Приводится подробный анализ факторов банковских рисков, связанных с
приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности: кредитный
риск;
страновой риск;
рыночный риск;
риск ликвидности;
операционный риск;
правовой риск;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
стратегический риск.
3.5.1. Кредитный риск
Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента
убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного
исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией
- эмитентом в соответствии с условиями договора.
3.5.2. Страновой риск
Описывается риск (включая риск неперевода средств) возникновения у
кредитной организации - эмитента убытков в результате неисполнения
иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств
из-за экономических, политических, социальных изменений, а также
вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна
контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо
от финансового положения самого контрагента).
3.5.3. Рыночный риск
Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента
убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости
финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых
инструментов кредитной организации - эмитента, а также курсов иностранных
валют и/или драгоценных металлов.
Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный
риски.
3.5.3.1. Фондовый риск
Описывается риск убытков вследствие неблагоприятного изменения
рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие
права на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые
инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых
ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями
рыночных цен на финансовые инструменты.
3.5.3.2. Валютный риск
Описывается риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов
иностранных валют и/или драгоценных металлов по открытым кредитной
организацией - эмитентом позициям в иностранных валютах и/или драгоценных
металлах.
3.5.3.3. Процентный риск
Описывается риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие
неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и
внебалансовым инструментам кредитной организации - эмитента.
3.5.4. Риск ликвидности
Описывается риск убытков вследствие неспособности кредитной
организации - эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном
объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности
финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации -
эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых
обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации)
и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и
единовременного исполнения кредитной организацией - эмитентом своих
финансовых обязательств.
3.5.5. Операционный риск
Описывается риск возникновения убытков в результате несоответствия
характеру и масштабам деятельности кредитной организации - эмитента и/или
требованиям законодательства Российской Федерации, внутренних порядков и
процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения
служащими кредитной организации - эмитента и/или иными лицами (вследствие
некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или
бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных
возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией -
эмитентом информационных, технологических и других систем и/или их отказов
(нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних
событий.
3.5.6. Правовые риски
Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента
убытков вследствие:
несоблюдения кредитной организацией - эмитентом требований
нормативных правовых актов и заключенных договоров;
допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности
(неправильные юридические консультации или неверное составление
документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных
органах);
несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства,
отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих
в процессе деятельности кредитной организации - эмитента);
нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий
заключенных договоров.
3.5.7 Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента
убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие
формирования в обществе негативного представления о финансовой
устойчивости кредитной организации - эмитента, качестве оказываемых ею
услуг или характере деятельности в целом.
3.5.8 Стратегический риск
Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента
убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии
решений, определяющих стратегию деятельности и развития кредитной
организации - эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в
неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут
угрожать деятельности кредитной организации - эмитента, неправильном или
недостаточно обоснованном определении перспективных направлений
деятельности, в которых кредитная организация - эмитент может достичь
преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном
объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских)
и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить
достижение стратегических целей деятельности кредитной организации -
эмитента.
3.5.9. Информация об ипотечном покрытии (приводится для выпуска
облигаций с ипотечным покрытием)
Справка о соблюдении требований по обеспечению
полноты исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием на дату утверждения решения о выпуске
и проспекта облигаций с ипотечным покрытием
| Дата | Сумма
неисполненных обязательств по облигациям, тыс. руб. |
Размер
ипотечного покрытия, тыс. руб. |
Размер
недвижимого имущества в составе ипотечного покрытия |
Размер
обеспеченных ипотекой требований в составе ипотечного покрытия |
Размер
иных видов ипотечного покрытия |
|||
| Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Справка о соблюдении требований по обеспечению
своевременности исполнения обязательств
по облигациям с ипотечным покрытием на дату
утверждения решения о выпуске и проспекта
облигаций с ипотечным покрытием
| Дата | Содержание
обязательства <*> |
Дата
исполнения обязательства |
Сумма
обязательства на дату исполнения обязательства, тыс. руб. |
Размер
требований <**>, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
--------------------------------
<*> Включаются все обязательства кредитной организации - эмитента
перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, срок исполнения которых
наступает в течение текущего купонного периода, включая выплату дохода по
текущему купонному периоду.
<**> Рассчитывается по обеспеченным ипотекой требованиям, которые
должны быть исполнены до даты исполнения обязательств по облигациям, в
сумме с денежными средствами и стоимостью государственных ценных бумаг,
составляющими ипотечное покрытие облигаций.
IV. Подробная информация
о кредитной организации - эмитенте
4.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации -
эмитента
Указывается полное фирменное наименование и сокращенное наименование
кредитной организации - эмитента.
В случае если в течение времени существования кредитной организации -
эмитента изменялось ее полное фирменное наименование, приводятся все ее
предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и
организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения.
4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации -
эмитента
В отношении кредитной организации - эмитента, зарегистрированной
после вступления в силу Федерального закона "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", указывается основной
государственный регистрационный номер и дата внесения записи о создании
кредитной организации в единый государственный реестр юридических лиц (для
создаваемой кредитной организации), наименование регистрирующего органа в
соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в
единый государственный реестр юридических лиц, а в отношении кредитной
организации - эмитента, зарегистрированной до вступления в силу указанного
закона, указываются две даты - дата регистрации в Банке России и дата
внесения записи о первом представлении в соответствии с указанным законом
сведений о юридическом лице, зарегистрированном до введения в действие
указанного закона, в единый государственный реестр юридических лиц,
наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в
свидетельстве о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц, а также регистрационный номер кредитной организации -
эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных
организаций и основной государственный регистрационный номер.
Номер лицензии на осуществление банковских операций и дата ее
получения (при выпусках акций при создании кредитных организаций путем
учреждения или реорганизации данная информация проставляется
регистрирующим органом в день регистрации выпуска; для действующих
кредитных организаций указываются все виды лицензий, на основании которых
действует кредитная организация, с указанием номеров лицензий, дат их
получения, сроков действия и наименований органов, выдавших лицензии).
4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации -
эмитента
Указывается срок существования кредитной организации - эмитента с
даты ее государственной регистрации, а также срок, до которого кредитная
организация - эмитент будет существовать, в случае если она создана на
определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на
то, что кредитная организация - эмитент создана на неопределенный срок.
Дается краткое описание истории создания и развития кредитной
организации - эмитента. Указываются цели создания кредитной организации -
эмитента, миссия кредитной организации - эмитента (при наличии) и иная
информация о деятельности кредитной организации - эмитента, имеющая
значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг кредитной
организации - эмитента.
4.1.4. Контактная информация
Указывается место нахождения кредитной организации - эмитента, номер
телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы (страниц) в сети
Интернет, на которой (на которых) доступна информация о кредитной
организации - эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых ею ценных бумагах.
Также указываются место нахождения, номер телефона, факса, адрес
электронной почты, адрес страницы в сети Интернет, специального
подразделения кредитной организации - эмитента (третьего лица) по работе с
акционерами и инвесторами кредитной организации - эмитента (в случае его
наличия).
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Указывается присвоенный кредитной организации - эмитенту налоговыми
органами идентификационный номер налогоплательщика.
4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации - эмитента
Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех
филиалов и представительств кредитной организации - эмитента в
соответствии с ее уставом (учредительными документами), а также фамилии,
имена и отчества руководителей всех филиалов и представительств кредитной
организации - эмитента, а также сроки действия выданных им кредитной
организацией - эмитентом доверенностей.
4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации -
эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации - эмитента
Указываются коды основных отраслевых направлений деятельности
кредитной организации - эмитента согласно общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности (ОКВЭД).
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации -
эмитента
Указывается основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное
значение для кредитной организации - эмитента деятельность (виды
деятельности, виды банковских операций, предусмотренных законодательством
Российской Федерации), доля доходов кредитной организации - эмитента от
такой основной деятельности (виды деятельности, видов банковских операций,
предусмотренных законодательством Российской Федерации) в общей сумме
полученных за соответствующий отчетный период доходов кредитной
организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний
завершенный отчетный квартал до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Описываются изменения размера доходов кредитной организации -
эмитента от такой основной деятельности (видов деятельности, видов
банковских операций, предусмотренных законодательством Российской
Федерации) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.
В случае, если кредитная организация - эмитент ведет свою основную
деятельность в нескольких странах, указывается, какие из географических
областей приносят 10 и более процентов доходов за каждый отчетный период,
и описываются изменения размера доходов кредитной организации - эмитента,
приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов
по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным кварталом и причины
таких изменений.
4.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента
Раскрывается информация о совместной деятельности, которую кредитная
организация - эмитент ведет с другими организациями за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет, и за последний завершенный отчетный квартал до даты утверждения
проспекта ценных бумаг. При этом указывается величина вложений, цель
вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат
за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный
квартал до даты утверждения проспекта ценных бумаг по каждому виду
совместной деятельности.
4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента
Дается краткое описание планов кредитной организации - эмитента в
отношении будущей деятельности и источников будущих доходов.
4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных,
банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги,
концерны, ассоциации, в которых участвует кредитная организация - эмитент,
роль (место), функции и срок участия кредитной организации - эмитента в
этих организациях.
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной
организации - эмитента
В случае если кредитная организация - эмитент имеет дочерние и/или
зависимые общества, по каждому такому обществу указывается следующая
информация:
полное фирменное наименование и сокращенное наименование;
место нахождения;
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к
кредитной организации - эмитенту;
размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном
капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее
или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих
кредитной организации - эмитенту;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном
капитале кредитной организации - эмитента, а в случае, когда кредитная
организация - эмитент является акционерным обществом, - также доли
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих
дочернему и/или зависимому обществу;
описание основного вида деятельности общества;
описание значения такого общества для деятельности кредитной
организации - эмитента.
Дополнительно для каждого дочернего и/или зависимого общества
кредитной организации - эмитента указываются:
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета)
дочернего и/или зависимого общества с указанием председателя совета
директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену совета
директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества, года
рождения и доли указанного лица в уставном капитале кредитной организации
- эмитента, а в случае, если кредитная организация - эмитент является
акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, или указание на то,
что совет директоров (наблюдательный совет) данного дочернего и/или
зависимого общества не избран (не сформирован), и объясняющие это
обстоятельства;
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления,
дирекции) дочернего и/или зависимого общества с указанием по каждому члену
коллегиального исполнительного органа фамилии, имени и отчества, года
рождения и доли указанного лица в уставном капитале кредитной организации
- эмитента, а в случае, если кредитная организация - эмитент является
акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, или указание на то,
что коллегиальный исполнительный орган данного дочернего и/или зависимого
общества не избран (не сформирован), и объясняющие это обстоятельства;
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
дочернего и/или зависимого общества, с указанием фамилии, имени и
отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном капитале
кредитной организации - эмитента, а в случае, если кредитная организация -
эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих
указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, или
указание на то, что единоличный исполнительный орган данного дочернего
и/или зависимого общества не избран (не назначен), и объясняющие это
обстоятельства.
В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа
дочернего и/или зависимого общества переданы управляющей организации или
управляющему, указывается на это обстоятельство и дополнительно
раскрываются:
полное фирменное наименование и сокращенное наименование (для
управляющего - фамилия, имя, отчество, год рождения), место нахождения
(для управляющего - место жительства) управляющей организации
(управляющего);
доли управляющей организации (управляющего) в уставном капитале
кредитной организации - эмитента, а в случае, если кредитная организация -
эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих
указанному лицу обыкновенных акций кредитной организации - эмитента.
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной
организации - эмитента, информация о планах по приобретению, замене,
выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных
средств кредитной организации - эмитента
Раскрывается информация о первоначальной (восстановительной)
стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная
информация приводится за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет. При этом значения показателей
приводятся на дату окончания соответствующего завершенного финансового
года.
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная
(восстановительная) стоимость, тыс. руб. |
Сумма
начисленной амортизации, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
Отчетная дата: ______________
| . | . | . |
| Итого: | . | . |
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений
по группам объектов основных средств.
Раскрываются результаты последней переоценки основных средств,
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с
даты государственной регистрации кредитной организации - эмитента, если
кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за
вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и
полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится
по группам объектов основных средств.
| Наименование
группы объектов основных средств |
Балансовая
стоимость основных средств до переоценки, тыс. руб. |
Восстановительная
стоимость основных средств после переоценки, тыс. руб. |
Дата
и способ переоценки/ методика оценки |
||
| полная | остаточная | полная | остаточная | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Отчетная дата: ______________________
| . | . | . | . | . | . |
| Итого: | . | . | . | . | . |
Указывается способ проведения переоценки основных средств (по
коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по
рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной
документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки).
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию
основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов
стоимости основных средств кредитной организации - эмитента, и иных
основных средств по усмотрению кредитной организации - эмитента, а также
сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной
организации - эмитента (с указанием характера обременения, момента
возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению
кредитной организации - эмитента).
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации - эмитента
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации - эмитента
5.1.1. Прибыль и убытки
Раскрывается динамика показателей, характеризующих прибыльность и
убыточность кредитной организации - эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Начиная с 01.01.2005 указанная информация приводится на каждый
отчетный год в виде следующей таблицы:
| Номер п/п |
Наименование статьи отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) | Отчетная дата, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | ||
| 1 | Размещения средств в кредитных организациях | . |
| 2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | . |
| 3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | . |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | . |
| 5 | Других источников | . |
| 6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | . |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
| 7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | . |
| 8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | . |
| 9 | Выпущенным долговым обязательствам | . |
| 10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | . |
| 11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | . |
| 12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | . |
| 13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | . |
| 14 | Чистые доходы от
операций с драгоценными металлами и прочими
финансовыми инструментами |
. |
| 15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | . |
| 16 | Комиссионные доходы | . |
| 17 | Комиссионные расходы | . |
| 18 | Чистые доходы от разовых операций | . |
| 19 | Прочие чистые операционные доходы | . |
| 20 | Административно-управленческие расходы | . |
| 21 | Резервы на возможные потери | . |
| 22 | Прибыль до налогообложения | . |
| 23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | . |
| 24 | Прибыль за отчетный период | . |
До 01.01.2005 указанная информация приводится на каждый отчетный год в виде следующей таблицы:
| N Ст. | Наименование статьи | Отчетная дата, тыс. руб. |
| Проценты полученные и аналогичные доходы от: | ||
| 1 | Размещения
средств в банках в виде кредитов, депозитов,
займов и на счетах в других банках |
. |
| 2 | Ссуд, предоставленных другим клиентам | . |
| 3 | Средств, переданных в лизинг | . |
| 4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | . |
| 5 | Других источников | . |
| 6 | Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (Сумма статей 1 + 2 + 3 + 4 + 5) | . |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | ||
| 7 | Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты | . |
| 8 | Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты | . |
| 9 | Выпущенным долговым ценным бумагам | . |
| 10 | Арендной плате | . |
| 11 | Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (Сумма статей 7 + 8 + 9 + 10) | . |
| 12 | Чистые процентные и аналогичные доходы (Ст. 6 - ст. 11) | . |
| 13 | Комиссионные доходы | . |
| 14 | Комиссионные расходы | . |
| 15 | Чистый комиссионный доход: (Ст. 13 - ст. 14) | . |
| Прочие операционные доходы: | ||
| 16 | Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | . |
| 17 | Доходы от
операций по купле-продаже драгоценных металлов,
ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества |
. |
| 18 | Доходы, полученные в форме дивидендов | . |
| 19 | Другие текущие доходы | . |
| 20 | Итого прочие операционные доходы: (Сумма статей 16 + 17 + 18 + 19) | . |
| 21 | Текущие доходы: (Сумма статей 12 + 15 + 20) | . |
| Прочие операционные расходы: | ||
| 22 | Расходы на содержание аппарата | . |
| 23 | Эксплуатационные расходы | . |
| 24 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | . |
| 25 | Расходы от
операций по купле-продаже драгоценных металлов,
ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг |
. |
| 26 | Другие текущие расходы | . |
| 27 | Всего прочих операционных расходов: (Сумма строк 22 + 23 + 24 + 25 + 26) | . |
| 28 | Чистые текущие
доходы до формирования резервов и без учета
непредвиденных доходов/расходов: (Ст. 21 - ст. 27) |
. |
| 29 | Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | . |
| 30 | Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | . |
| 31 | Изменение величины прочих резервов | . |
| 32 | Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (Ст. 28 - ст. 29 - ст. 30 - ст. 31) | . |
| 33 | Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | . |
| 34 | Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (Сумма строк 32 + 33) | . |
| 35 | Налог на прибыль | . |
| 36 | Отсроченный налог на прибыль | . |
| 36а | Непредвиденные расходы после налогообложения | . |
| 37 | Прибыль (убыток) за отчетный период: (Ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а) | . |
Дополнительно приводится экономический анализ
прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента исходя из
динамики приведенных показателей.
Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления кредитной организации - эмитента, привели к убыткам/прибыли
кредитной организации - эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за
5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта
ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
В случае, если мнения указанных органов управления кредитной
организации - эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации - эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких
органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию.
В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации - эмитента или член коллегиального исполнительного
органа кредитной организации - эмитента имеет особое мнение относительно
упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели
финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в
проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация
члена органа управления кредитной организации - эмитента, объясняющая его
позицию.
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли
(убытков) кредитной организации - эмитента от основной деятельности
Указываются факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных
валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые,
политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления
кредитной организации - эмитента, оказали влияние на изменение размера
прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Приводится оценка влияния, которое, по мнению указанных органов
управления кредитной организации - эмитента, оказал каждый из приведенных
факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности
кредитной организации - эмитента.
В случае, если мнения указанных органов управления кредитной
организации - эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации - эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких
органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию.
В случае, если член совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации - эмитента или член коллегиального исполнительного
органа кредитной организации - эмитента имеет особое мнение относительно
упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели
финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в
проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация
члена органа управления кредитной организации - эмитента, объясняющая его
позицию.
5.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность
собственных средств (капитала)
Приводятся сведения об обязательных нормативах <*> деятельности
кредитной организации - эмитента на дату окончания каждого из 5 последних
завершенных финансовых лет либо на момент окончания каждого завершенного
финансового года, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет.
--------------------------------
<*> Для сведения: см. Инструкцию Банка России от 16 января 2004 года
N 110-И "Об обязательных нормативах банков", зарегистрированную
Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2004 года N 5529, 27
августа 2004 года N 5997, 14 марта 2005 года N 6391, 28 июля 2005 года N
6833, 19 августа 2005 года N 6926 ("Вестник Банка России" от 11 февраля
2004 года N 11, от 8 сентября 2004 года N 53, от 13 апреля 2005 года N 19,
от 10 августа 2005 года N 40, от 31 августа 2005 года N 46).
| Отчетная дата | Условное
обозначение (номер) норматива |
Название норматива | Допустимое
значение норматива |
Фактическое
значение норматива |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
В случае осуществления эмиссии облигаций с ипотечным покрытием
приводятся также сведения о соответствующих обязательных нормативах <*>,
дополнительно установленных Центральным банком Российской Федерации для
кредитных организаций - эмитентов облигаций с ипотечным покрытием, на дату
утверждения решения о выпуске ценных бумаг, на момент окончания последнего
отчетного квартала перед датой утверждения проспекта ценных бумаг и на
дату утверждения проспекта ценных бумаг. При этом требование о расчете
данных нормативов за последние пять завершенных финансовых лет не
применяется.
--------------------------------
<*> Для сведения: см. Инструкцию Банка России от 31 марта 2004 года N
112-И "Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих
эмиссию облигаций с ипотечным покрытием", зарегистрированную Министерством
юстиции Российской Федерации 5 мая 2004 года N 5783, 14 марта 2005 года N
6394 ("Вестник Банка России" от 19 мая 2004 года N 30, от 13 апреля 2005
года N 19).
| Отчетная дата | Условное
обозначение (номер) норматива |
Название норматива | Допустимое
значение норматива |
Фактическое
значение норматива |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
В случае невыполнения обязательных нормативов указывается причина
невыполнения и меры, принимаемые кредитной организацией по приведению их к
установленным значениям.
Дополнительно приводится экономический анализ ликвидности и
платежеспособности кредитной организации - эмитента, достаточности
собственного капитала кредитной организации - эмитента для исполнения
краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов
кредитной организации - эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей. В случае если значения какого-либо из приведенных
показателей изменились по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10
или более процентов, приводится описание факторов, которые, по мнению
органов управления кредитной организации - эмитента, привели к такому
изменению.
В случае если мнения указанных органов управления кредитной
организации - эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации - эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких
органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации - эмитента или член коллегиального исполнительного
органа кредитной организации - эмитента имеет особое мнение относительно
упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели
финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента,
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в
проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация
члена органа управления кредитной организации - эмитента, объясняющая его
позицию.
5.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента
Кредитной организацией - эмитентом указывается за 5 последних
завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если
кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет, следующая информация <*>:
--------------------------------
<*> Для сведения: см. Указание Банка России от 16 января 2004 г. N
1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации",
зарегистрированное в Минюсте РФ 23 января 2004 г. N 5488 ("Вестник Банка
России", N 12-13, 12 февраля 2004 г.), форма 0409134.
(тыс. руб.)
| N строки | Наименование показателя | 01.01.20__ | 01.01.20__ | 01.01.20__ | 01.01. 20__ | 01.01.20__ |
| 101 - 102 | Уставный капитал | . | . | . | . | . |
| 103 - 104 | Эмиссионный доход | . | . | . | . | . |
| 105 | Фонды (в т.ч. резервный фонд) | . | . | . | . | . |
| 106 | Прибыль (в т.ч. предшествующих лет) | . | . | . | . | . |
| 108 - 109 | Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | . | . | . | . | . |
| 112 | ИСТОЧНИКИ
ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ИТОГО: |
. | . | . | . | . |
| 113 - 120 | Показатели,
уменьшающие величину основного капитала ИТОГО |
. | . | . | . | . |
| 121 | ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО: |
. | . | . | . | . |
| 212 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КАПИТАЛ ИТОГО |
. | . | . | . | . |
| 300 | ПОКАЗАТЕЛИ,
УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
КАПИТАЛА ИТОГО |
. | . | . | . | . |
| . | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ) ИТОГО: | . | . | . | . | . |
| . | Собственные акции
(доли), выкупленные у акционеров (участников) |
. | . | . | . | . |
5.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента
Представляется перечень финансовых вложений кредитной организации -
эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых
вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения
проспекта ценных бумаг. Данный перечень представляется отдельно:
по эмиссионным ценным бумагам;
по неэмиссионным ценным бумагам;
по иным финансовым вложениям кредитной организации - эмитента (вклады
в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью и т.д.).
Для вложений в ценные бумаги указывается:
вид ценных бумаг;
полное фирменное наименование и сокращенное наименование (для
некоммерческой организации - наименование) эмитента (лица, обязанного по
неэмиссионным ценным бумагам), место нахождения;
государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных
бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы,
осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных
бумаг;
количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной
организации - эмитента;
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности
кредитной организации - эмитента, для облигаций и иных долговых
эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов кредитной организации -
эмитента - срок погашения;
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности
кредитной организации - эмитента (отдельно указывается балансовая
стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ кредитной организации
- эмитента); сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов
по векселям, депозитным вкладам, сертификатам или иным неэмиссионным
долговым ценным бумагам, срок погашения;
размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным
долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок
выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его
определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества -
кредитной организации - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии
данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем
году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году),
срок выплаты.
В случае если величина вложений кредитной организации - эмитента в
акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного
капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого
акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость
(сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных кредитной
организацией - эмитентом.
Предоставляется информация о формировании резервов на возможные
потери (в части вложения в ценные бумаги). В случае создания резервов на
возможные потери (в части вложения в ценные бумаги) указывается величина
резерва на начало и конец последнего завершенного финансового года до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.
Для иных финансовых вложений указывается:
объект финансового вложения, в том числе полное фирменное
наименование и сокращенное наименование, место нахождения,
идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в
которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде);
размер вложения в денежном выражении;
в случае, если иное финансовое вложение связано с участием кредитной
организации - эмитента в уставном (складочном) капитале юридического лица,
указывается размер вложения в процентах от уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) такого юридического лица, размер дохода от
объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты.
Предоставляется информация о величине потенциальных убытков,
связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были
произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций.
В случае если денежные средства кредитной организации - эмитента
размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также
в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких
кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании
таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о
величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких
событий.
Информация об убытках предоставляется в оценке кредитной организации
- эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности
кредитной организации - эмитента за период с начала отчетного года до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.
Отдельно указываются стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в
соответствии с которыми кредитная организация - эмитент произвела расчеты,
отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.
5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента
При наличии нематериальных активов кредитная организация - эмитент
раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной)
стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5
последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый
год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет.
| Наименование
группы объектов нематериальных активов |
Первоначальная
(восстановительная) стоимость, тыс. руб. |
Сумма
начисленной амортизации, тыс. руб. |
Отчетная дата: _____________
| . | . | . |
| Итого: | . | . |
Отчетная дата: _____________
| . | . | . |
| Итого: | . | . |
Отчетная дата: _____________
| . | . | . |
| Итого: | . | . |
Отчетная дата: _____________
| . | . | . |
| Итого: | . | . |
Отчетная дата: _____________
| . | . | . |
| Итого: | . | . |
Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии
с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.
5.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента
в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов,
новых разработок и исследований
Приводится информация о политике кредитной организации - эмитента в
области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых
лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация
- эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие
затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет
собственных средств кредитной организации - эмитента за каждый из отчетных
периодов.
Приводятся сведения о создании и получении кредитной организацией -
эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности, об основных направлениях и результатах использования
основных для кредитной организации - эмитента объектов интеллектуальной
собственности.
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности
кредитной организации - эмитента
Указываются основные тенденции развития банковского сектора за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый
год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние
банковского сектора.
Приводится общая оценка результатов деятельности кредитной
организации - эмитента. Приводится оценка соответствия результатов
деятельности кредитной организации - эмитента тенденциям развития
банковского сектора экономики. Указываются причины, обосновывающие
полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению кредитной организации - эмитента,
результаты). Указываются факторы и условия, влияющие на деятельность
кредитной организации - эмитента, и результаты такой деятельности. Дается
прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и
условий. Описываются действия, предпринимаемые кредитной организацией -
эмитентом, и действия, которые кредитная организация - эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и
условий. Указываются способы, применяемые кредитной организацией -
эмитентом, и способы, которые кредитная организация - эмитент планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и
условий, влияющих на деятельность кредитной организации - эмитента.
Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей
степени негативно повлиять на возможность получения кредитной организацией
- эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению
с результатами, полученными за последний отчетный период, а также
вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты
кредитной организации - эмитента по основным видам деятельности, включая
конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности
кредитной организации - эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность оказываемых услуг.
Кратко описываются общие тенденции развития рынка банковских услуг,
наиболее важные для кредитной организации - эмитента. Описываются
возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную
деятельность кредитной организации - эмитента, и возможные действия
кредитной организации - эмитента по уменьшению такого влияния.
В случае, если кредитная организация осуществляет эмиссию облигаций с
ипотечным покрытием, кратко описываются общие тенденции на рынке
ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе наиболее важные для
кредитной организации - эмитента. Дается прогноз в отношении будущего
развития событий на рынке ипотечного кредитования.
Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить
результаты деятельности кредитной организации - эмитента, и вероятность их
наступления, а также продолжительность их действия.
Указанная информация приводится в соответствии с мнениями,
выраженными органами управления кредитной организации - эмитента.
В случае если мнения указанных органов управления кредитной
организации - эмитента относительно представленной информации не
совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления
кредитной организации - эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации - эмитента или член коллегиального исполнительного
органа кредитной организации - эмитента имеет особое мнение относительно
представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания)
совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации -
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и
аргументация члена органа управления кредитной организации - эмитента,
объясняющая его позицию.
VI. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления кредитной
организации - эмитента, органов кредитной организации -
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) кредитной организации - эмитента
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной
организации - эмитента
Приводится полное описание структуры органов управления кредитной
организации - эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) кредитной организации - эмитента.
Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного поведения
(управления) кредитной организации - эмитента либо иного аналогичного
документа. Указываются сведения о наличии внутренних документов кредитной
организации - эмитента, регулирующих деятельность его органов.
Указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещен полный текст действующей редакции устава кредитной
организации - эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов кредитной организации - эмитента, а также кодекса корпоративного
управления кредитной организации - эмитента в случае его наличия.
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления
кредитной организации - эмитента
По каждому из органов управления кредитной организации - эмитента,
указанных в пункте 6.1 проспекта ценных бумаг (за исключением общего
собрания акционеров (участников), раскрывается персональный состав органа
управления. По каждому лицу, входящему в состав органа управления,
указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, год рождения;
сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата его
окончания, квалификация);
все должности, занимаемые таким лицом в кредитной организации -
эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
доли участия такого лица в уставном капитале кредитной организации -
эмитента, а для кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными
обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
кредитной организации - эмитента и количества акций кредитной организации
- эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
кредитной организации - эмитента;
доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации - эмитента, а
для тех дочерних и зависимых обществ кредитной организации - эмитента,
которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого
общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества кредитной
организации - эмитента;
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления кредитной организации - эмитента
По каждому из органов управления кредитной организации - эмитента (за
исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа управления кредитной организации - эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе
заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов,
а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены
кредитной организацией - эмитентом за последний завершенный финансовый
год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат
в текущем финансовом году.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о
конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в проспекте
ценных бумаг.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента и
их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами)
кредитной организации - эмитента.
Указываются сведения о системе внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента:
информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее
ключевых сотрудниках;
основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы
внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления
кредитной организации - эмитента и советом директоров (наблюдательным
советом) кредитной организации - эмитента;
взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора
кредитной организации - эмитента.
Указываются сведения о наличии внутреннего документа кредитной
организации - эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого
документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции.
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента
Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе
ревизионной комиссии и иных органов кредитной организации - эмитента по
контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену
такого органа кредитной организации - эмитента следующих сведений:
фамилии, имени, отчества, года рождения;
сведений об образовании (наименование учебного заведения, дата его
окончания, квалификация);
всех должностей, занимаемых членом органа кредитной организации -
эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью в
кредитной организации - эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству;
доли участия члена органа кредитной организации - эмитента по
контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью в уставном капитале
кредитной организации - эмитента, а для кредитных организаций - эмитентов,
являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному
лицу обыкновенных акций кредитной организации - эмитента и количества
акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам кредитной организации - эмитента;
доли участия члена органа кредитной организации - эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
кредитной организации - эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ
кредитной организации - эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации -
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента;
характера любых родственных связей между членом органа кредитной
организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью и иными членами органов кредитной организации - эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента,
членами коллегиального исполнительного органа кредитной организации -
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа
кредитной организации - эмитента.
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
кредитной организации - эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
кредитной организации - эмитента описываются с указанием размера все виды
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления,
которые были выплачены кредитной организацией - эмитентом за последний
завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях
относительно таких выплат в текущем финансовом году.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о
конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в проспекте
ценных бумаг.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о
составе сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента, а также
об изменении численности сотрудников (работников) кредитной организации -
эмитента
Указывается среднесписочная численность работников (сотрудников)
кредитной организации - эмитента, включая работников (сотрудников),
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений
на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
| Наименование показателя | 01.01.20__ | 01.01.20__ | 01.01.20__ | 01.01.20__ | 01.01.20__ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Среднесписочная численность работников, чел. | . | . | . | . | . |
| Доля сотрудников
кредитной организации - эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % |
. | . | . | . | . |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. | . | . | . | . | . |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. | . | . | . | . | . |
| Общий объем
израсходованных денежных средств, тыс. руб. |
. | . | . | . | . |
В случае если изменение численности сотрудников (работников)
кредитной организации - эмитента за раскрываемый период является для
кредитной организации - эмитента существенным, указываются факторы,
которые, по мнению кредитной организации - эмитента, послужили причиной
для таких изменений, а также последствия таких изменений для
финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента.
В случае, если в состав сотрудников (работников) кредитной
организации - эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние
на финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации - эмитента
(ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых
сотрудниках кредитной организации - эмитента.
В случае если сотрудниками (работниками) кредитной организации -
эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство.
6.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента
перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в
уставном капитале кредитной организации - эмитента
В случае если имеют место любые соглашения или обязательства
кредитной организации - эмитента, касающиеся возможности участия
сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента в его уставном
капитале, указываются такие соглашения или обязательства, а также доля
участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента (количество
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента - акционерного
общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено)
по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками)
кредитной организации - эмитента, или указывается на отсутствие таких
соглашений или обязательств.
Для кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными
обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или
возможности предоставления сотрудникам (работникам) кредитной организации
- эмитента опционов кредитной организации - эмитента.
VII. Сведения об участниках (акционерах)
кредитной организации - эмитента и о совершенных кредитной
организацией - эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента
Указывается общее количество акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг.
Для кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными
обществами, указывается общее количество лиц, зарегистрированных в реестре
акционеров кредитной организации - эмитента на дату утверждения проспекта
ценных бумаг. В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре
акционеров кредитной организации - эмитента, входят номинальные держатели
акций кредитной организации - эмитента, дополнительно указывается общее
количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента.
7.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации -
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или
не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об
участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами
уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Если в состав акционеров (участников) кредитной организации -
эмитента входят лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного
капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной
организации - эмитента, то по каждому из таких лиц указывается:
полное фирменное наименование и сокращенное наименование (для
юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических
лиц - некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество (для физических
лиц), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
место нахождения (для юридических лиц);
размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в
уставном капитале кредитной организации - эмитента, а также доли
принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации - эмитента.
В случае если акции кредитной организации - эмитента, составляющие не
менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов
обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров кредитной
организации - эмитента на наименование номинального держателя, указывается
на это обстоятельство. По каждому из таких номинальных держателей
указывается:
полное фирменное наименование и сокращенное наименование (для
юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических
лиц - некоммерческих организаций) номинального держателя;
место нахождения;
контактный телефон и факс, адрес электронной почты;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую
лицензию;
количество обыкновенных акций кредитной организации - эмитента,
которые зарегистрированы в реестре акционеров кредитной организации -
эмитента на имя номинального держателя.
Если в состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, входят лица,
владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем
20 процентами их обыкновенных акций, то по каждому из таких лиц
указывается:
полное фирменное наименование и сокращенное наименование (для
юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических
лиц - некоммерческих организаций), фамилия, имя, отчество (для физических
лиц), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
место нахождения (для юридических лиц);
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также
доли принадлежащих ему обыкновенных акций лиц, перечисленных выше;
размер доли в уставном капитале кредитной организации - эмитента, а
также доли принадлежащих ему обыкновенных акций кредитной организации -
эмитента.
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального
образования в уставном капитале кредитной организации - эмитента
Указываются сведения о доле государства (муниципального образования)
в уставном капитале кредитной организации - эмитента:
размер доли уставного капитала кредитной организации - эмитента,
находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской
Федерации), муниципальной собственности;
полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой
организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой
организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для
физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом
акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции
участника (акционера) кредитной организации - эмитента.
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале
кредитной организации - эмитента
В случае если уставом кредитной организации - эмитента, являющегося
акционерным обществом, установлены ограничения количества акций,
принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости,
и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру,
указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения
отсутствуют.
В случае если законодательством Российской Федерации или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения
на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации
- эмитента, указываются такие ограничения или указывается, что такие
ограничения отсутствуют.
Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном
капитале кредитной организации - эмитента.
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
Указываются составы акционеров (участников) кредитной организации -
эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала кредитной
организации - эмитента, а для кредитных организаций - эмитентов,
являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, определенные на дату
списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров
(участников) кредитной организации - эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта
ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий
дате утверждения проспекта ценных бумаг, если кредитная организация -
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
В отношении каждого такого состава акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента указывается дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной
организации - эмитента.
По каждому участнику (акционеру) кредитной организации - эмитента,
владевшему не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а для
кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, -
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации -
эмитента, указываются:
полное фирменное наименование и сокращенное наименование (для
некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица;
доля лица в уставном капитале кредитной организации - эмитента, а для
кредитной организации - эмитента, являющейся акционерным обществом, -
также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций кредитной
организации - эмитента.
7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указывается общее количество и общий объем в денежном выражении
совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
одобренных каждым органом управления кредитной организации - эмитента, по
итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной
организации - эмитента, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной кредитной
организацией - эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, либо
за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, указывается:
дата совершения сделки;
предмет сделки и иные существенные условия сделки;
стороны сделки;
полное фирменное наименование и сокращенное наименование (для
некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в
совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо
признано заинтересованным в совершении указанной сделки;
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является
размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в
процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до
даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции);
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об
исполнении указанных обязательств;
орган управления кредитной организации - эмитента, принявший решение
об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата
составления и номер протокола);
иные сведения о сделке, указываемые кредитной организацией -
эмитентом по собственному усмотрению.
Также указывается общий объем в денежном выражении сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность, совершенных кредитной
организацией - эмитентом за каждый из 5 последних завершенных финансовых
лет.
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении
которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом
директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) кредитной организации - эмитента не принималось в случаях,
когда такое одобрение является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, указывается:
дата совершения сделки;
предмет сделки и иные существенные условия сделки;
полное фирменное наименование и сокращенное наименование (для
некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в
совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо
признано заинтересованным в совершении указанной сделки;
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является
размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в
процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до
даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции);
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об
исполнении указанных обязательств;
обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления
кредитной организации - эмитента решения об одобрении сделки;
иные сведения о сделке, указываемые кредитной организацией -
эмитентом по собственному усмотрению.
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности
кредитной организации - эмитента с отдельным указанием общей суммы
просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения
показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового
года.
| Показатель | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год |
| Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. |
. | . | . | . | . |
| в том числе просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб. |
. | . | . | . | . |
Раскрывается структура дебиторской задолженности кредитной организации - эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный квартал до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Указанная информация приводится в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного квартала.
| Вид дебиторской задолженности | 20__ год | __.______. 20__ год | ||
| Срок наступления платежа | Срок наступления платежа | |||
| до 30 дней | свыше 30 дней | до 30 дней | свыше 30 дней | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами, тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
| Расчеты с
клиентами по покупке и продаже иностранной валюты, тыс. руб. |
. | . | . | . |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
| Требования по аккредитивам по иностранным операциям, тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
| Операции по продаже и оплате лотерей, тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты, тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов до выяснения, тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
| Расчеты с организациями по наличным деньгам (СБ), тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
| Расчеты с бюджетом по налогам, тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату, тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
| Расчеты с работниками по оплате труда, тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам, тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
| Налог на добавленную стоимость уплаченный, тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
| Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
| Итого, тыс. руб. | . | . | . | . |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | . | X | . | X |
В случае наличия в составе дебиторской задолженности кредитной
организации - эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за
каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, дебиторов, на долю которых
приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности,
по каждому такому дебитору указываются:
полное фирменное наименование и сокращенное наименование (для
некоммерческой организации - наименование), место нахождения или фамилия,
имя, отчество;
сумма дебиторской задолженности;
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная
ставка, штрафные санкции, пени).
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10
процентов от общей суммы дебиторской задолженности, является
аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По каждому такому
дебитору дополнительно указывается следующая информация:
доля участия кредитной организации - эмитента в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации, а
в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, -
также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих
кредитной организации - эмитенту;
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) кредитной организации - эмитента, а в случае, когда
кредитная организация - эмитент является акционерным обществом, - также
доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих
аффилированному лицу;
для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должность,
которую такое лицо занимает в кредитной организации - эмитенте, его
дочерних и зависимых обществах, основном (материнском) обществе,
управляющей организации.
VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной
организации - эмитента и иная финансовая информация <*>
--------------------------------
<*> Для сведения: см. Указание Банка России от 17 декабря 2004 года N
1530-У "О порядке составления кредитными организациями годового
бухгалтерского отчета", зарегистрированное в Минюсте РФ 21.12.2004 N 6215
("Вестник Банка России", N 73, 23.12.2004) и Указание Банка России от 16
января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации", зарегистрированное в Минюсте РФ 23.01.2004 N 5488
("Вестник Банка России", N 12-13, 12.02.2004).
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации -
эмитента
К проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность
кредитной организации - эмитента, в следующем составе:
а) копии бухгалтерского отчета кредитной организации - эмитента,
составленного в соответствии с нормативными актами Банка России, за три
последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг, или за каждый финансовый год, если кредитная
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет;
б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, а в случае составления
финансовой отчетности в соответствии с Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США, также данная отчетность за три последних
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта
ценных бумаг, или за каждый финансовый год, если кредитная организация -
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, на русском языке.
8.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за
последний завершенный отчетный квартал
К проспекту ценных бумаг прилагается квартальная бухгалтерская
отчетность кредитной организации - эмитента, в следующем объеме:
а) бухгалтерский баланс по форме 0409101 "Оборотная ведомость по
счетам бухгалтерского учета кредитной организации" (графы 1, 11, 12, 13)и
отчет о прибылях и убытках по форме 0409102, установленным Указанием Банка
России от 16 января 2004 года N 1376-У, по состоянию на дату,
предшествующую дате утверждения проспекта ценных бумаг;
б) при наличии квартальная финансовая отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и/или
финансовая отчетность, составленная в соответствии с Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США на русском языке.
8.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации
- эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый
завершенный финансовый год
К проспекту ценных бумаг прилагается консолидированная бухгалтерская
отчетность кредитной организации - эмитента, в следующем составе:
а) консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации -
эмитента (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках), составленная
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Банка России, за три последних завершенных
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг,
срок представления которой наступил в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный
финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою
деятельность менее трех лет. При этом кредитная организация - эмитент
раскрывает основу составления представленной отчетности, включая основные
положения учетной политики, имеющие существенное значение при составлении
консолидированной бухгалтерской отчетности кредитной организации -
эмитента;
б) при наличии у кредитной организации - эмитента консолидированной
бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности, кредитная организация - эмитент
представляет такую отчетность за три последних завершенных финансовых
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за
каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех
лет. К представляемой консолидированной бухгалтерской отчетности
прилагается заключение аудитора (аудиторов) при наличии такого заключения.
Указанная консолидированная бухгалтерская отчетность представляется на
русском языке. Кредитная организация - эмитент при этом должна отдельно
указать, что консолидированная бухгалтерская отчетность составлена в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. В случае
представления консолидированной бухгалтерской отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности,
консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации -
эмитента, составленная в соответствии с требованиями, установленными
законодательством Российской Федерации, может не представляться.
В случае если кредитная организация - эмитент не составляет
консолидированную бухгалтерскую отчетность, она должна указать основание,
в силу которого она не обязана составлять консолидированную бухгалтерскую
отчетность.
8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента
Раскрывается учетная политика кредитной организации - эмитента,
самостоятельно определенная кредитной организацией - эмитентом в
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском
учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за
организацию и состояние бухгалтерского учета кредитной организации -
эмитента.
Информация об учетной политике, принятой кредитной организацией -
эмитентом, указывается в отношении текущего финансового года, квартальная
бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных
бумаг, а также в отношении каждого завершенного финансового года, годовая
бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных
бумаг.
8.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации
- эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества
кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года
Указывается общая стоимость недвижимого имущества и величина
начисленной амортизации на дату окончания последнего завершенного
финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед
утверждением проспекта ценных бумаг.
В том случае, если в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта
ценных бумаг производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в
собственности кредитной организацией - эмитента, оценщиком указывается
определенная таким оценщиком стоимость недвижимого имущества. В том
случае, если в составе имущества произошли значительные изменения после
проведения оценки, указывается балансовая (остаточная) и оценочная
стоимость выбывшего имущества и цена покупки приобретенного недвижимого
имущества.
Указываются сведения о любых изменениях в составе недвижимого
имущества кредитной организации - эмитента, а также сведения о любых
приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
кредитной организации - эмитента, если балансовая стоимость такого
имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной
организации - эмитента, а также сведения о любых иных существенных для
кредитной организации - эмитента изменениях, произошедших в составе
имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
8.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных
процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента
Указываются сведения об участии кредитной организации - эмитента в
судебных процессах (с указанием наложенных на кредитную организацию -
эмитента судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации - эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если
кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее трех
лет.
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Указываются:
вид размещаемых ценных бумаг (акции, облигации, опционы кредитной
организации - эмитента);
для акций - категория (обыкновенные, привилегированные), для
привилегированных акций - тип;
для облигаций - серия и/или иные идентификационные признаки
(процентные, дисконтные, конвертируемые, неконвертируемые, с ипотечным
покрытием, с возможностью досрочного погашения по желанию владельцев, с
возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации -
эмитента, без возможности досрочного погашения, срок погашения,
дополнительная идентификация выпуска (серии) облигаций (цифровая,
буквенная и т.п.), установленная по усмотрению кредитной организации -
эмитента);
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае,
если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости
предусмотрено законодательством Российской Федерации);
количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной
стоимости (в случае, если наличие у размещаемых ценных бумаг номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации);
форма размещаемых ценных бумаг (именные бездокументарные,
документарные на предъявителя без обязательного централизованного
хранения, документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением);
для именных ценных бумаг дополнительно указывается, что информация о
лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
кредитной организации - эмитента, раскрывается в пункте 10.6 проспекта
ценных бумаг;
для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным
хранением дополнительно указываются полное фирменное наименование и
сокращенное наименование, место нахождения депозитария, который будет
осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер,
дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление
депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска;
способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг
посредством закрытой подписки - указание на то, что информация о круге
потенциальных приобретателей ценных бумаг раскрывается в пункте 9.7
проспекта ценных бумаг;
порядок размещения ценных бумаг;
порядок и срок оплаты размещаемых ценных бумаг;
орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший
решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а
также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания
(заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором
принято соответствующее решение;
в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск
(дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер
такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска).
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
В случае размещения облигаций указываются следующие сведения:
а) Размер дохода по облигациям:
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям,
выплачиваемого владельцам облигаций;
в случае, если выплата доходов по облигациям осуществляется по
окончании отдельных периодов (купонных периодов) в течение срока до
погашения облигаций, - такие периоды, а также размер (размеры) и/или
порядок (порядки) определения размера процента (купона) по каждому
купонному периоду;
порядок расчета для получения доходов (форма расчетов: безналичная -
для физических и юридических лиц, наличная - для физических лиц,
оформляемые документы);
место выплаты доходов.
В случае, если порядок определения размера процента (купона) по
облигациям предусматривает, что размер указанного процента (купона) или
порядок его определения в виде формулы устанавливается кредитной
организацией - эмитентом после утверждения проспекта облигаций,
указывается порядок раскрытия информации о размере (порядке определения
размера) процента (купона) по облигациям, в том числе срок раскрытия
информации и перечень средств массовой информации, в которых будет
осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет).
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента
(купона):
порядок и срок погашения облигаций;
форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация
и т.д.);
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок
выплаты каждого купона;
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по
облигациям кредитной организации - эмитента, а также прогноз кредитной
организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь
период обращения облигаций.
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным
централизованным хранением приводятся:
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним
обязательств (выплата процентов (купона), погашение);
указание на то, что исполнение обязательства по отношению к
владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается
надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты
составления списка владельцев облигаций;
указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного
предоставления) регистратору (депозитарию, осуществляющему
централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения
кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям, исполнение
таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об
исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату
предъявления требования.
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций.
В случае наличия возможности досрочного погашения указываются:
возможность досрочного погашения облигаций;
тип досрочного погашения облигаций (по требованию владельцев
облигаций кредитной организации - эмитента, по соглашению с владельцами
облигаций, по усмотрению кредитной организации - эмитента);
срок, не ранее которого облигации могут быть досрочно погашены, а
если такой срок определяется указанием на определенное событие, - порядок
раскрытия информации о наступлении такого события, в том числе срок
раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых
будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет);
порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций, в том
числе срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в
которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети
Интернет);
в случае, если кредитная организация - эмитент возложила обязанность
по раскрытию информации о досрочном погашении облигаций на иное
юридическое лицо, - наименование этого лица, место его нахождения;
иные условия досрочного погашения облигаций.
В случае, если досрочного погашения облигаций не предусматривается,
указывается на это обстоятельство.
г) Порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией -
эмитентом с возможностью их последующего обращения.
В случае наличия возможности приобретения облигаций кредитной
организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций и/или по
требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения,
указываются:
возможность приобретения облигаций;
тип приобретения облигаций (по соглашению с владельцами облигаций
и/или по требованию владельцев облигаций кредитной организации -
эмитента);
срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены, а если
такой срок определяется указанием на определенное событие, - порядок
раскрытия информации о наступлении такого события, в том числе срок
раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых
будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет);
порядок раскрытия информации о приобретении облигаций, в том числе
срок раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в
которых будет осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети
Интернет);
в случае, если кредитная организация - эмитент возложила обязанность
по раскрытию информации о приобретении облигаций на иное юридическое лицо,
- наименование этого лица, место его нахождения;
иные условия приобретения облигаций их кредитной организацией -
эмитентом.
В случае, если приобретения облигаций не предусматривается,
указывается на это обстоятельство.
д) Сведения о платежных агентах по облигациям.
В случае, если погашение и/или выплата доходов по облигациям
осуществляются кредитной организацией - эмитентом с привлечением платежных
агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются:
полное фирменное наименование и сокращенное наименование, место
нахождения платежного агента;
номер и дата лицензии, на основании которой лицо может осуществлять
функции платежного агента, орган, выдавший указанную лицензию;
функции платежного агента.
Указывается на возможность назначения кредитной организацией -
эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а
также порядок раскрытия информации о таких действиях.
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств
по облигациям.
Указывается, что неисполнение обязательств кредитной организации -
эмитента по облигациям является существенным нарушением условий
заключенного договора займа (дефолт) в случае:
просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента
(купона) по облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения
указанного обязательства;
просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга
по облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного
обязательства.
Указывается, что исполнение соответствующих обязательств с
просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем пункте сроков,
составляет технический дефолт.
Дополнительно раскрываются:
санкции, налагаемые на кредитную организацию - эмитент в случае
неисполнения, ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом
обязательств по облигациям;
порядок обращения с требованием к кредитной организации - эмитенту,
лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по
обязательствам кредитной организации - эмитента, в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств
по облигациям;
порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд
(подведомственность и срок исковой давности);
порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств по облигациям, которая должна включать в себя
объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств,
перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае дефолта и в
случае технического дефолта, а также указание на сроки раскрытия
информации и перечень средств массовой информации, в которых будет
осуществлено ее раскрытие, включая адреса страниц в сети Интернет;
в случае, если кредитная организация - эмитент возложила обязанность
по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо, указывается
наименование этого лица, место его нахождения.
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение.
В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается
третьим лицом (лицами), по каждому такому лицу указываются:
полное фирменное наименование и сокращенное наименование (для
некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического
лица, предоставляющего обеспечение, или фамилия, имя, отчество и место
жительства физического лица, предоставляющего обеспечение;
для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации, -
дата государственной регистрации и основной государственный
регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись о создании юридического лица;
для юридического лица, зарегистрированного за пределами Российской
Федерации, - сведения о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с иностранным правом или указание на то, что государственная
регистрация не осуществлялась, и объясняющие это обстоятельства.
В случае, если обеспечение по облигациям предоставляется кредитной
организацией - эмитентом таких облигаций, указывается на это
обстоятельство.
В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается
поручительством, предоставляемым физическим лицом, дополнительно
указываются сведения о стоимости имущества физического лица, включающие
информацию о сумме денежных средств, находящихся на счетах физического
лица в кредитных организациях, и рыночной стоимости иного имущества
физического лица (за исключением имущества, на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по
обязательствам физического лица), определенной оценщиком, с указанием
полного и сокращенного фирменных наименований (фамилии, имени, отчества)
оценщика, места его нахождения, номера и даты составления отчета о
рыночной стоимости имущества, подготовленного оценщиком, номера, даты
выдачи и срока действия лицензии на осуществление оценочной деятельности,
органа, выдавшего указанную лицензию.
В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается
государственной или муниципальной гарантией, дополнительно указываются
следующие сведения:
орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени
Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального
образования) обязательств по облигациям, и дата принятия такого решения;
сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская
Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) и
наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта;
сведения о включении обязательств по предоставляемой государственной
или муниципальной гарантии в федеральный бюджет либо соответствующий
бюджет субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
Приводится расчет суммы величин:
размер собственных средств (капитала) кредитной организации -
эмитента;
размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения
обязательств по облигациям, в случае, когда размер такого поручительства
больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего
поручительство по облигациям, - стоимость чистых активов такого лица (лиц)
(в случае, если поручительство по облигациям предоставляется физическим
лицом, вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества
такого физического лица, которая определена привлеченным для этих целей
оценщиком);
сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения
обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской
гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств)
лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по облигациям, -
стоимость чистых активов (размер собственных средств) такого лица (лиц);
стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения
обязательств по облигациям, которая определена оценщиком;
размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям.
В случае, когда рассчитанная сумма меньше суммарной величины
обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям, указывается
на то, что приобретение таких облигаций относится к категории инвестиций с
повышенным риском.
В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается
банковской гарантией или поручительством третьего лица (лиц), являющихся
юридическими лицами по законодательству места регистрации, по каждому
такому лицу дополнительно раскрываются:
сведения, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4),
IV, V, VI, VII, VIII и X проспекта ценных бумаг; либо
адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст
ежеквартального отчета указанного юридического лица за последний
завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта
ценных бумаг, а также описание порядка раскрытия таким юридическим лицом
информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных
фактах, в том числе название периодического печатного издания (изданий),
используемого для опубликования сообщений о существенных фактах, если
юридическое лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям кредитной
организации - эмитента, осуществляет раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, в том числе
когда такое лицо осуществляет раскрытие указанной информации в силу
добровольного принятия на себя соответствующих обязательств и раскрыло
ежеквартальный отчет за последний завершенный отчетный квартал,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.
В случае, если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается
государственной гарантией субъекта Российской Федерации или муниципальной
гарантией, дополнительно раскрываются отчеты об исполнении бюджета
соответствующего субъекта Российской Федерации или муниципального
образования за три последних завершенных финансовых года, предшествующих
дате утверждения проспекта ценных бумаг.
Дополнительные сведения о третьих лицах, обеспечивающих исполнение
обязательств по облигациям, раскрываются в приложениях к проспекту ценных
бумаг.
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.
В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю
предоставления обеспечения указываются:
способ обеспечения (поручительство, залог, банковская гарантия,
государственная или муниципальная гарантия);
размер и условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок
предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не
исполненных кредитной организацией - эмитентом;
обязательства кредитной организации - эмитента по облигациям (выплата
номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата
процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных
имущественных прав, предоставляемых облигациями), исполнение которых
обеспечивается предоставляемым обеспечением;
иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям;
порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий
обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по
причинам, не зависящим от кредитной организации - эмитента или владельцев
облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица,
предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением
права собственности или права хозяйственного ведения по установленным
законом основаниям, гибелью или повреждением предмета залога; иное).
Также указывается на то, что:
облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права,
возникающие из такого обеспечения;
с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу
(приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения;
передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без
передачи прав на облигацию является недействительной.
Для облигаций с залоговым обеспечением дополнительно указываются:
вид имущества, выступающего предметом залога (ценные бумаги,
недвижимое имущество), и его характеристика;
стоимость имущества, выступающего предметом залога;
стоимость имущества, выступающего предметом залога, определенная
оценщиком, дата составления и номер отчета об оценке указанного имущества,
составленного оценщиком. Копия резолютивной части отчета об оценке
имущества, выступающего предметом залога по облигациям с залоговым
обеспечением, прилагается к проспекту таких облигаций в виде приложения;
полное фирменное наименование и сокращенное наименование оценщика
(фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя),
осуществившего оценку имущества, являющегося предметом залога, место
нахождения оценщика, номер, дата выдачи и срок действия лицензии оценщика
на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную
лицензию;
порядок реализации имущества, являющегося предметом залога, в том
числе полное фирменное наименование и сокращенное наименование, место
нахождения и адрес для получения почтовых отправлений лица, которое будет
осуществлять реализацию заложенного имущества, срок, установленный для
реализации заложенного имущества;
сведения о любых существующих обременениях имущества, выступающего
предметом залога, правами третьих лиц, или указание на то, что такие
обременения не имеют места;
сведения о страховании имущества, выступающего предметом залога
(наименования страховщика, страхователя и выгодоприобретателя, их место
нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, дата
заключения, номер и срок действия договора страхования), или указание на
то, что указанное имущество не застраховано.
Также указывается на то, что договор залога, которым обеспечивается
исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента
возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие
облигации.
Для облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, раскрывается
следующая характеристика таких ценных бумаг:
вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки
ценных бумаг, иные обязательные реквизиты ценных бумаг, установленные
федеральными законами;
полное фирменное наименование и сокращенное наименование, место
нахождения кредитной организации - эмитента ценных бумаг;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
количество ценных бумаг, выступающих предметом залога;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги и объем заложенных ценных
бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с
законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено;
полное фирменное наименование и сокращенное наименование, место
нахождения лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги, выступающие
предметом залога, номер (номера) контактного телефона, факса, адрес
электронной почты такого лица, а если таким лицом является регистратор или
депозитарий - также номер, дата выдачи и срок действия лицензии
регистратора или депозитария на осуществление соответственно деятельности
по ведению реестра владельцев ценных бумаг или депозитарной деятельности,
орган, выдавший указанную лицензию;
если такими ценными бумагами являются ценные бумаги, допущенные к
торгам фондовой биржей или иным организатором торговли на рынке ценных
бумаг, - средневзвешенная цена таких ценных бумаг, рассчитанная по
сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг в
течение последних 10 торговых дней, предшествующих месяцу, в котором
утвержден проспект ценных бумаг (в случае если ценные бумаги допущены к
торгам двумя или более организаторами торговли на рынке ценных бумаг,
выбор организатора торговли на рынке ценных бумаг для расчета
средневзвешенной цены ценных бумаг осуществляется кредитной организацией -
эмитентом самостоятельно).
Для облигаций, обеспеченных ипотекой (залогом недвижимого имущества),
указывается следующая характеристика недвижимого имущества, являющегося
предметом ипотеки:
вид недвижимого имущества (предприятия, здания, сооружения, иное
недвижимое имущество, используемое в предпринимательской деятельности,
земельные участки, жилые дома, квартиры, части жилых домов и квартир,
состоящие из одной или нескольких изолированных комнат; дачи, садовые
дома, гаражи, другие строения потребительского назначения, воздушные и
морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты, иное);
место нахождения и описание недвижимого имущества;
кадастровый (условный) номер объекта (объектов) недвижимого имущества
или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен, и
объясняющие это обстоятельства;
право залогодателя на недвижимое имущество (право собственности,
право хозяйственного ведения);
номер регистрации, за которым осуществлена государственная
регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на объект
(объекты) недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, дата государственной регистрации
права или указание на то, что государственная регистрация права
собственности или иного вещного права на объект (объекты) недвижимого
имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним не осуществлялась, и объясняющие это обстоятельства;
область использования недвижимого имущества;
общая и полезная площадь недвижимого имущества;
год (годы) создания (постройки) недвижимого имущества, а если
производилась реконструкция или ремонт недвижимого имущества - также год
(годы) проведения реконструкции или ремонта, вид ремонта (капитальный,
текущий);
общие затраты на содержание недвижимого имущества за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта
ценных бумаг;
общий размер дохода, полученного от использования недвижимого
имущества за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг.
Для облигаций, обеспеченных поручительством, дополнительно
указывается:
порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом
обязательств перед владельцами облигаций;
на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям, поручитель
и кредитная организация - эмитент несут солидарную ответственность;
на то, что договор поручительства, которым обеспечивается исполнение
обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения
у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма
договора поручительства считается соблюденной.
Для облигаций, обеспеченных банковской гарантией, дополнительно
указывается:
дата выдачи банковской гарантии;
сумма банковской гарантии;
содержание банковской гарантии;
срок, на который выдана банковская гарантия, который должен не менее
чем на шесть месяцев превышать дату (срок окончания) погашения облигаций,
обеспеченных такой гарантией;
порядок предъявления владельцами облигаций письменного требования
гаранту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом
обязательств по облигациям, содержание такого требования;
на то, что банковская гарантия не может быть отозвана гарантом;
на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств по облигациям гарант и кредитная организация -
эмитент несут солидарную ответственность.
Для облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной
гарантией, дополнительно указывается:
дата выдачи гарантии;
объем обязательств по гарантии;
срок, на который выдана гарантия;
порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных
обязательств;
на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям гарант несет
субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности кредитной
организации - эмитента по гарантированному им обязательству;
на то, что гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении
его требования в случае, если последний в соответствии с законодательством
Российской Федерации не вправе осуществлять права по облигациям.
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
В случае размещения конвертируемых ценных бумаг (ценных бумаг,
условия размещения которых предусматривают возможность их конвертации в
другие ценные бумаги) указываются:
вид, категория (тип) ценных бумаг, в которые конвертируются
размещаемые конвертируемые ценные бумаги;
форма ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые
конвертируемые ценные бумаги;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги, в которые конвертируются
размещаемые конвертируемые ценные бумаги;
количество и объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые
конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги;
права, предоставляемые каждой ценной бумагой, в которые
конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги;
срок (порядок определения срока), в течение которого может быть
осуществлена конвертация размещаемых конвертируемых ценных бумаг;
в случае если срок, в течение которого может быть осуществлена
конвертация размещаемых конвертируемых ценных бумаг, определяется
указанием на определенное событие, - порядок раскрытия информации о
наступлении указанного события, в том числе срок раскрытия такой
информации и перечень средств массовой информации, в которых будет
осуществлено ее раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет);
действия владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершение которых
необходимо для осуществления конвертации;
в случае конвертации по заявкам владельцев конвертируемых ценных
бумаг - срок с момента получения кредитной организацией - эмитентом заявки
на конвертацию до осуществления конвертации ценной бумаги;
прочие особенности и условия, которые определяют положение владельцев
конвертируемых ценных бумаг кредитной организации - эмитента, а также
могут повлиять на принятие решения о приобретении размещаемых ценных бумаг
кредитной организации - эмитента.
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной
организации - эмитента
В случае размещения опционов кредитной организации - эмитента
указываются:
положение о том, что опцион кредитной организации - эмитента
исполняется путем его конвертации в акции дополнительного выпуска по
требованию владельца опциона кредитной организации - эмитента и уплате
владельцем опциона кредитной организации - эмитента цены приобретения
дополнительных акций, указанной в таком опционе кредитной организации -
эмитента;
категория акций (обыкновенные, привилегированные), для
привилегированных акций - тип, право на приобретение которых предоставляют
опционы кредитной организации - эмитента;
количество акций каждой категории (типа), право на приобретение
которых предоставляет каждый опцион кредитной организации - эмитента;
номинальная стоимость каждой акции, право на приобретение которых
предоставляет каждый опцион кредитной организации - эмитента;
срок (порядок определения срока), при наступлении которого могут быть
осуществлены права владельца опциона кредитной организации - эмитента;
в случае если срок, при наступлении которого могут быть осуществлены
права владельца опциона кредитной организации - эмитента, определяется
наступлением указанных обстоятельств, - порядок раскрытия информации о
наступлении указанных обстоятельств, в том числе срок раскрытия информации
и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее
раскрытие (включая адреса страниц в сети Интернет);
срок, в течение которого владельцами опционов кредитной организации -
эмитента могут быть поданы соответствующие требования;
последствия отсутствия требования о конвертации со стороны владельца
опциона кредитной организации - эмитента в установленный опционом
кредитной организации - эмитента срок и/или при наличии соответствующих
обстоятельств;
срок конвертации опциона кредитной организации - эмитента в акции
кредитной организации - эмитента с момента получения требования владельца
опциона кредитной организации - эмитента;
цена (порядок определения цены) приобретения дополнительных акций,
устанавливаемая опционом кредитной организации - эмитента, а также порядок
ее оплаты, в том числе полное фирменное наименование и сокращенное
наименование, место нахождения кредитной организации - эмитента (платежных
агентов), через которые предполагается осуществлять соответствующие
выплаты;
последствия неуплаты владельцем опциона кредитной организации -
эмитента цены конвертации при подаче требования о конвертации опционов
кредитной организации - эмитента в дополнительные акции кредитной
организации - эмитента;
основные места (место) продажи размещаемых опционов кредитной
организации - эмитента в случае их размещения путем подписки;
положение о том, что преимущественное право акционеров на
приобретение дополнительных акций, размещаемых в целях исполнения
обязательств по опционам кредитной организации - эмитента, не применяется;
прочие особенности и условия, которые определяют положение владельцев
опционов кредитной организации - эмитента, а также могут повлиять на
принятие решения о приобретении размещаемых опционов кредитной организации
- эмитента.
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным
покрытием
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем
ведение реестра ипотечного покрытия
В отношении специализированного депозитария, осуществляющего ведение
реестра ипотечного покрытия, указываются:
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление
деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, орган,
выдавший указанную лицензию;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление
депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную
лицензию;
возможность привлечения к исполнению обязанностей специализированного
депозитария по хранению и/или учету прав на ценные бумаги, составляющие
ипотечное покрытие, другого депозитария (других депозитариев).
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по
которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного
покрытия
Указываются:
а) общее количество выпусков облигаций с ипотечным покрытием,
исполнение обязательств, по которым может быть обеспечено залогом данного
ипотечного покрытия, или указание на то, что количество выпусков облигаций
с ипотечным покрытием, исполнение обязательств по которым может быть
обеспечено залогом данного ипотечного покрытия, не ограничивается;
б) количество зарегистрированных ранее выпусков облигаций с ипотечным
покрытием, исполнение обязательств, по которым обеспечивается залогом
данного ипотечного покрытия, а также количество выпусков облигаций с
данным ипотечным покрытием, государственная регистрация которых
осуществляется одновременно, с указанием по каждому такому выпуску
облигаций:
государственный регистрационный номер и дата государственной
регистрации соответствующего выпуска облигаций с ипотечным покрытием (если
осуществлена государственная регистрация выпуска облигаций);
дата государственной регистрации отчета об итогах соответствующего
выпуска облигаций с ипотечным покрытием (если осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах выпуска облигаций);
количество облигаций с ипотечным покрытием в соответствующем выпуске
и номинальной стоимости каждой облигации с ипотечным покрытием
соответствующего выпуска;
размер процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным
покрытием соответствующего выпуска или порядка его определения;
срока исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости и
процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием
соответствующего выпуска;
очередность исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости
и процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием
соответствующего выпуска по отношению к иным выпускам облигаций с данным
ипотечным покрытием или указания на то, что такая очередность не
установлена;
иные сведения по усмотрению кредитной организации - эмитента
облигаций с ипотечным покрытием.
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед
владельцами облигаций с ипотечным покрытием
Указываются:
полное фирменное наименование и сокращенное наименование и место
нахождения лица, страхующего свою ответственность перед владельцами
облигаций с ипотечным покрытием (кредитная организация - эмитент,
специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра ипотечного
покрытия, регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных
облигаций с ипотечным покрытием);
полное фирменное наименование и сокращенное наименование и место
нахождения страховой организации (организаций), осуществляющей страхование
риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием,
номер, дата выдачи и срок действия лицензии указанной организации на
осуществление страховой деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
реквизиты (номер, дата заключения) договора страхования риска
ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, дата
вступления указанного договора в силу или порядок ее определения, срок
действия указанного договора;
предполагаемое событие (события), на случай наступления которого
осуществляется страхование риска ответственности перед владельцами
облигаций с ипотечным покрытием (страховой риск);
размер страховой выплаты, которую страховая организация (организации)
обязана произвести при наступлении страхового случая;
иные условия договора страхования риска ответственности перед
владельцами облигаций с ипотечным покрытием, которые указываются по
усмотрению эмитента.
Если риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным
покрытием не страхуется, указывается на это обстоятельство.
9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать
исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым
составляют ипотечное покрытие облигаций
В случае, если кредитная организация - эмитент облигаций с ипотечным
покрытием намерена поручить получение исполнения от должников,
обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие,
другой организации (сервисному агенту), указываются следующие сведения о
сервисном агенте:
полное фирменное наименование и сокращенное наименование, место
нахождения;
основные функции сервисного агента в соответствии с договором,
заключенным с кредитной организацией - эмитентом облигаций с ипотечным
покрытием.
9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного
покрытия приводится:
а) дата, на которую в проспекте указывается информация о составе,
структуре и размере ипотечного покрыта;
б) размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой)
обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженный в той
же валюте, что и валюта, в которой выражены обязательства по облигациям с
ипотечным покрытием:
| Размер
ипотечного покрытия, руб./иностр. валюта |
Размер
(сумма) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, руб./иностр. валюта |
Соотношение
размера ипотечного покрытия и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, % |
| 1 | 2 | 3 |
в) сведения о размере и составе ипотечного покрытия:
+--------------------------------------------+-------------------+
¦ Наименование показателя ¦ Значение ¦
¦ ¦ показателя ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦Суммарный размер остатков сумм основного ¦ ¦
¦долга по обеспеченным ипотекой требованиям, ¦ ¦
¦составляющим ипотечное покрытие, ¦ ¦
¦руб./иностр. валюта ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦Отношение суммарной величины остатка ¦ ¦
¦основного долга по обеспеченным ипотекой ¦ ¦
¦требованиям, составляющим ипотечное ¦ ¦
¦покрытие, к суммарной рыночной стоимости ¦ ¦
¦недвижимого имущества, являющегося предметом¦ ¦
¦ипотеки, обеспечивающей исполнение указанных¦ ¦
¦требований, определенной независимым ¦ ¦
¦оценщиком (оценщиками), % ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦Средневзвешенный по остатку основного долга ¦ ¦
¦размер текущих процентных ставок по ¦ ¦
¦обеспеченным ипотекой требованиям, ¦ ¦
¦составляющим ипотечное покрытие: ¦ ¦
¦ по требованиям, выраженным в валюте ¦ ¦
¦ Российской Федерации, % годовых; ¦ ¦
¦ по требованиям, выраженным в иностранных ¦ ¦
¦ валютах (отдельно по каждой иностранной ¦ ¦
¦ валюте с указанием такой валюты), % ¦ ¦
¦ годовых ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦Средневзвешенный по остатку основного долга ¦ ¦
¦срок, прошедший с даты возникновения ¦ ¦
¦обеспеченных ипотекой требований, ¦ ¦
¦составляющих ипотечное покрытие, дней ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦Средневзвешенный по остатку основного долга ¦ ¦
¦срок, оставшийся до даты исполнения ¦ ¦
¦обеспеченных ипотекой требований, ¦ ¦
¦составляющих ипотечное покрытие, дней ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
Под средневзвешенным по остатку основного долга размером текущих
процентных ставок понимается значение, полученное путем суммирования
размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой
требованию, умноженного на остаток основного долга по такому требованию,
деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным
ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, прошедшим с
даты возникновения обеспеченных ипотекой требований понимается значение,
полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с
даты заключения договора, из которого возникло каждое обеспеченное
ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию,
деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным
ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, оставшимся до
даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, понимается значение,
полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до
даты погашения по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток
основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток
основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим
ипотечное покрытие;
г) сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества,
составляющего ипотечное покрытие:
1) структура ипотечного покрытия по видам имущества, составляющего
ипотечное покрытие:
+--------------------------------------------+-------------------+
¦ Вид имущества, составляющего ¦ Доля вида ¦
¦ ипотечное покрытие ¦ имущества в общем ¦
¦ ¦ размере ипотечного¦
¦ ¦ покрытия, % ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦ Обеспеченные ипотекой требования, всего ¦ ¦
¦ В том числе: ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦ обеспеченные ипотекой требования, ¦ ¦
¦удостоверенные закладными ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦ требования, обеспеченные ипотекой ¦ ¦
¦незавершенного строительством недвижимого ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦ требования, обеспеченные ипотекой жилых ¦ ¦
¦помещений ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦ требования, обеспеченные ипотекой ¦ ¦
¦недвижимого имущества, не являющегося жилыми¦ ¦
¦помещениями ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦ Ипотечные сертификаты участия ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦ Денежные средства, всего ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦ денежные средства в валюте Российской ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦ денежные средства в иностранной валюте ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦ Государственные ценные бумаги, всего ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦ государственные ценные бумаги Российской¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦ государственные ценные бумаги субъектов ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦ Недвижимое имущество ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
2) структура составляющих ипотечное покрытие требований, обеспеченных
ипотекой жилых помещений:
+--------------------------------------------+-------------------+
¦ Вид имущества, составляющего ипотечное ¦ Доля вида ¦
¦ покрытие ¦ имущества в общем ¦
¦ ¦ размере ипотечного¦
¦ ¦ покрытия, % ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦ Требования, обеспеченные ипотекой жилых ¦ ¦
¦помещений, всего ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦ требования, обеспеченные ипотекой ¦ ¦
¦квартир в многоквартирных домах ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
¦ требования, обеспеченные ипотекой жилых ¦ ¦
¦домов с прилегающими земельными участками ¦ ¦
+--------------------------------------------+-------------------+
3) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное
покрытие:
| Вид обеспеченных ипотекой требований | Количество
обеспеченных ипотекой требований данного вида, штук |
Доля
обеспеченных ипотекой требований данного вида в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, % |
| 1 | 2 | 3 |
| Обеспеченные
ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего |
. | 100 |
| Обеспеченные
ипотекой требования, удостоверенные закладными |
. | . |
| Требования, обеспеченные ипотекой незавершенного строительством недвижимого имущества | . | . |
| Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | . | . |
| Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями | . | . |
д) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по видам правового основания возникновения у кредитной организации - эмитента облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество:
| Вид правового основания возникновения у кредитной организации - эмитента прав на обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие | Доля в
совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, приходящаяся на обеспеченные ипотекой требования, права на которые возникли по данному виду правового основания, % |
| 1 | 2 |
| Выдача (предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов или займов | . |
| Внесение в оплату акций (уставного капитала) | . |
| Приобретение на
основании договора (договор об уступке
требования, договор о приобретении закладных, иной договор) |
. |
| Приобретение в результате универсального правопреемства | . |
е) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по месту нахождения недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с точностью до субъекта Российской Федерации:
| Наименование
субъекта Российской Федерации |
Количество
обеспеченных ипотекой требований, штук |
Доля в
совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, % |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | . | 100 |
ж) информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:
| Срок просрочки платежа | Количество
обеспеченных ипотекой требований, штук |
Доля в
совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, % |
| 1 | 2 | 3 |
| До 30 дней | . | . |
| 30 - 60 дней | . | . |
| 60 - 90 дней | . | . |
| 90 - 180 дней | . | . |
| Свыше 180 дней | . | . |
| В процессе
обращения взыскания на предмет ипотеки |
. | . |
з) иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия,
указываемые кредитной организацией - эмитентом по своему усмотрению.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных
бумаг
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен)
размещения каждой размещаемой ценной бумаги.
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также
указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг
лицам, имеющим такое преимущественное право.
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
В случаях, когда при размещении ценных бумаг каким-либо лицам
предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых ценных
бумаг, указываются:
дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг;
указание на число лиц, которые могут реализовать преимущественное
право приобретения размещаемых ценных бумаг (более 10, более 50, более
100, более 500 и т.п.);
порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых ценных бумаг;
порядок осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг;
порядок подведения итогов осуществления преимущественного права
приобретения размещаемых ценных бумаг;
порядок раскрытия информации об итогах осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Указывается, что для формирования уставного капитала кредитной
организации - эмитента не могут быть использованы привлеченные денежные
средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных
фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности,
находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации; средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности,
находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для
формирования уставного капитала кредитной организации на основании
соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или
решения органа местного самоуправления.
Кроме того, перечисляются иные ограничения на участие в уставном
капитале кредитной организации - эмитента:
приобретение и/или получение в доверительное управление в результате
одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо
группой юридических и/или физических лиц, связанных между собой
соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или
зависимыми по отношению друг к другу, более 5 процентов акций (долей)
кредитной организации - эмитента требует уведомления Банка России, более
20 процентов - предварительного согласия;
приобретение акций (долей) кредитной организации - эмитента
нерезидентами регулируется федеральными законами;
запрет на право унитарных государственных предприятий выступать
учредителями (участниками) кредитных организаций;
иные ограничения, закрепленные уставом кредитной организации -
эмитента.
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом кредитной
организации - эмитента и законодательством Российской Федерации, для
потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на
размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной
организации - эмитента.
Указывается, что в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных
бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:
обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной
регистрации отчета об итогах их выпуска;
рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные
бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами кредитной организации -
эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг.
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги
кредитной организации - эмитента
В случае если ценные бумаги кредитной организации - эмитента того же
вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к обращению хотя бы одним
организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в
течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг
совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем
за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год,
если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее
5 лет, указывается:
вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных
бумаг;
наибольшая и наименьшая цены сделок, совершенных в отчетном квартале
с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг;
средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее
крупным сделкам, совершенным в отчетном квартале через организатора
торговли на рынке ценных бумаг;
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли
на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании
которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги.
В случае если ценные бумаги кредитной организации - эмитента допущены
к обращению двумя и более организаторами торговли на рынке ценных бумаг,
выбор организатора торговли на рынке ценных бумаг для целей раскрытия
сведений о динамике изменения цен на ценные бумаги кредитной организации -
эмитента осуществляется кредитной организацией - эмитентом по собственному
усмотрению.
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения
и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг, об их вознаграждении и о
наличии обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется кредитной
организацией - эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по
размещению ценных бумаг, по каждому такому лицу указывается:
полное фирменное наименование и сокращенное наименование и место
нахождения;
номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности;
основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных
бумаг, а если договором между кредитной организацией - эмитентом и
указанным лицом предусматривается приобретение последним за свой счет
размещаемых ценных бумаг, - также срок (порядок определения срока), не
ранее которого такое лицо вправе приобретать размещаемые ценные бумаги
кредитной организации - эмитента, и количество (порядок определения
количества) размещаемых ценных бумаг, которые должны быть приобретены
таким лицом;
размер вознаграждения.
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных
бумаг
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых
ценных бумаг.
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том
числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или
обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем
проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа или иной
организатор торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это
обстоятельство.
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому
размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, обращаются
через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных
бумаг, указывается на это обстоятельство.
В случае если кредитная организация - эмитент предполагает обратиться
к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для
допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора
торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также
предполагаемый срок обращения ценных бумаг кредитной организации -
эмитента.
По каждой фондовой бирже или иному организатору торговли, указанному
в настоящем пункте, раскрываются:
полное фирменное наименование и сокращенное наименование (для
некоммерческой организации - наименование), место нахождения организатора
торговли на рынке ценных бумаг;
номер, дата выдачи, срок действия лицензии организатора торговли на
рынке ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли
на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах
торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или
обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые кредитной организацией -
эмитентом по собственному усмотрению.
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в
уставном капитале кредитной организации - эмитента в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
Настоящий пункт раскрывается кредитными организациями - эмитентами,
являющимися акционерными обществами.
В случае размещения акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции,
и/или опционов кредитной организации - эмитента указывается размер, на
который может измениться доля участия акционера в уставном капитале
кредитной организации - эмитента в результате размещения ценных бумаг.
Указанный размер рассчитывается кредитной организацией - эмитентом исходя
из предположения о том:
что все размещаемые ценные бумаги будут размещены, а в случае
размещения ценных бумаг, конвертируемых в акции, или опционов кредитной
организации - эмитента - также о том, что все указанные ценные бумаги
будут конвертированы в акции кредитной организации - эмитента;
что акционер не будет принимать участия в приобретении размещаемых
путем подписки ценных бумаг.
Размер, на который может измениться доля участия акционера,
указывается в процентном отношении и рассчитывается:
по отношению к размеру уставного капитала кредитной организации -
эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг;
по отношению к количеству размещенных на дату утверждения проспекта
ценных бумаг акций кредитной организации - эмитента соответствующей
категории (типа), а при наличии у кредитной организации - эмитента
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или опционов кредитной
организации - эмитента - к количеству размещенных на дату утверждения
проспекта ценных бумаг акций и акций, в которые могут быть конвертированы
размещенные ценные бумаги, конвертируемые в акции, или опционы кредитной
организации - эмитента.
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Указываются:
общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с
эмиссией ценных бумаг;
сумма уплаченной госпошлины и/или сбора, взимаемого в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии
ценных бумаг.
Могут указываться иные расходы кредитной организации - эмитента,
связанные с эмиссией ценных бумаг.
Размер расходов кредитной организации - эмитента указывается в
денежном выражении и в процентах от объема эмиссии ценных бумаг по
номинальной стоимости.
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в
оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации
Указываются способы и порядок возврата средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том
числе:
сроки возврата средств;
полное фирменное наименование и сокращенное наименование, место
нахождения кредитной организации - эмитента (платежных агентов), через
которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты;
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной
организацией - эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в
оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к
кредитной организации - эмитенту;
иная существенная информация по способам и возврату средств,
полученных в оплату размещаемых ценных бумаг.
X. Дополнительные сведения о кредитной
организации - эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной
организации - эмитента
В случае размещения ценных бумаг кредитной организацией - эмитентом
указывается:
размер уставного капитала кредитной организации - эмитента на дату
утверждения проспекта ценных бумаг;
для акционерного общества - разбивка уставного капитала кредитной
организации - эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с
указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера
доли каждой категории акций в уставном капитале кредитной организации -
эмитента;
для общества с ограниченной ответственностью указывается размер долей
его участников.
В случае если часть акций кредитной организации - эмитента обращается
за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с
иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих
права в отношении указанных акций кредитной организации - эмитента,
указывается на это обстоятельство и дополнительно раскрывается:
категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской
Федерации;
доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего
количества акций соответствующей категории (типа);
наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги
которого удостоверяют права в отношении акций кредитной организации -
эмитента соответствующей категории (типа);
краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций
соответствующей категории (типа);
сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на допуск акций кредитной организации -
эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами
Российской Федерации (если применимо);
наименование иностранного организатора торговли (организаторов
торговли), через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента,
удостоверяющие права в отношении акций кредитной организации - эмитента
(если такое обращение существует);
иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за
пределами Российской Федерации, указываемые кредитной организацией -
эмитентом по собственному усмотрению.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной
организации - эмитента
В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если кредитная
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения
проспекта ценных бумаг, имело место изменение размера уставного капитала
кредитной организации - эмитента, указывается:
размер и структура уставного капитала кредитной организации -
эмитента на дату начала указанного периода;
наименование органа управления кредитной организации - эмитента,
принявшего решение об изменении размера уставного капитала кредитной
организации - эмитента;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об
изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента;
размер уставного капитала кредитной организации - эмитента после
каждого изменения.
Указанная в настоящем пункте информация может быть изложена в виде
таблицы.
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда,
а также иных фондов кредитной организации - эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, а если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по
резервному фонду, а также каждому иному фонду кредитной организации -
эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указывается:
название фонда;
размер фонда, установленный учредительными документами;
размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого
завершенного финансового года и в процентах от уставного капитала;
размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового
года;
размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного
финансового года и направления использования этих средств.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления кредитной организации - эмитента
Указываются:
наименование высшего органа управления кредитной организации -
эмитента;
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания
(заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента;
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения)
внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления кредитной
организации - эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований;
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего
органа управления кредитной организации - эмитента;
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания
(заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а
также порядок внесения таких предложений;
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами),
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами).
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная
организация - эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
Приводится список коммерческих организаций, в которых кредитная
организация - эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет
не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
По каждой такой коммерческой организации указываются:
полное фирменное наименование и сокращенное наименование, место
нахождения;
доля кредитной организации - эмитента в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, когда такой
организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих
кредитной организации - эмитенту обыкновенных акций такого акционерного
общества;
доля коммерческой организации в уставном капитале кредитной
организации - эмитента, а в случае, если кредитная организация - эмитент
является акционерным обществом, - также доли принадлежащих коммерческой
организации обыкновенных акций кредитной организации - эмитента.
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной
организацией - эмитентом
По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер
обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой
стоимости активов кредитной организации - эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период,
предшествующий совершению сделки, совершенной кредитной организацией -
эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, а если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг,
указываются:
дата совершения сделки;
предмет и иные существенные условия сделки;
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или
нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой
стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения
сделки;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об
исполнении указанных обязательств;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента
или кредитной организации - эмитента по указанной сделке - причины такой
просрочки (если они известны кредитной организации - эмитенту) и
последствия для контрагента или кредитной организации - эмитента с
указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки;
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также
об одобрении совершения сделки органом управления кредитной организации -
эмитента;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые кредитной
организацией - эмитентом по собственному усмотрению.
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации -
эмитента
В случае присвоения кредитной организации - эмитенту и/или ценным
бумагам кредитной организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов)
по каждому из известных кредитной организации - эмитенту кредитных
рейтингов за 5 последних завершенных финансовых лет, а если кредитная
организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за
каждый завершенный финансовый год, указываются:
объект присвоения кредитного рейтинга (кредитная организация -
эмитент, ценные бумаги кредитной организации - эмитента);
значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных
бумаг;
история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта
ценных бумаг, а если кредитная организация - эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием
значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения
кредитного рейтинга;
полное фирменное наименование и сокращенное наименование (для
некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации,
присвоившей кредитный рейтинг;
описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в
сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована)
информация о методике присвоения кредитного рейтинга;
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые кредитной
организацией - эмитентом по собственному усмотрению.
В случае, если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг,
являются ценные бумаги кредитной организации - эмитента, дополнительно
указываются:
вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки
ценных бумаг;
индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг, дата государственной регистрации.
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации
- эмитента
Данный пункт раскрывается кредитными организациями - эмитентами,
являющимися акционерными обществами, и повторяется в полном объеме для
каждой категории (типа) размещенных акций кредитной организации -
эмитента.
По каждой категории (типу) акций указываются:
категория акций (обыкновенные, привилегированные), для
привилегированных акций - тип;
номинальная стоимость каждой акции;
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые
не являются погашенными или аннулированными);
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска);
количество объявленных акций;
количество акций, находящихся на балансе кредитной организации -
эмитента;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в
результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
или в результате исполнения обязательств по опционам кредитной организации
- эмитента;
индивидуальный государственный регистрационный номер и дата
государственной регистрации;
права, предоставляемые акциями их владельцам:
права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае,
когда уставом кредитной организации - эмитента предусмотрены
привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых
определен размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по
определенному типу привилегированных акций;
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в
случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца
привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом
голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях,
установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах;
права акционера - владельца привилегированных акций определенного
типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции
иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве,
категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных
условиях конвертации) в случае, когда уставом кредитной организации -
эмитента предусмотрена возможность такой конвертации;
права акционера на получение части имущества кредитной организации -
эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом кредитной
организации - эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более
типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также
об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу
привилегированных акций;
иные сведения об акциях, указываемые кредитной организацией -
эмитентом по собственному усмотрению.
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг
кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной
организации - эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг кредитной организации -
эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все
ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, ценные бумаги
которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства кредитной
организации - эмитента по ценным бумагам которых не исполнены.
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы)
По каждому выпуску, все ценные бумаги которого погашены
(аннулированы), указываются:
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных
бумаг;
индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а в случае
наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной
регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг;
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг;
количество ценных бумаг выпуска;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на
то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено;
срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска;
основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств
по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного
выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, иное).
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной
стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных
бумаг) всех ценных бумаг кредитной организации - эмитента каждого
отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены).
По каждому выпуску, ценные бумаги которого обращаются (не погашены),
указываются:
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных
бумаг;
индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а в случае
наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной
регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг;
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также
дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного
выпуска ценных бумаг или указание на то, что государственная регистрация
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не
осуществлена, и объясняющие это обстоятельства;
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг;
количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного
выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не
принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера
(кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также количество
ценных бумаг такого дополнительного выпуска;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или указание на
то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, а при наличии
дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим
органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального
номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также объем
такого дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или
указание на то, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не
предусмотрено;
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска;
в случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
размещаются - порядок и условия размещения таких ценных бумаг;
в случае если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными
бумагами с обязательным централизованным хранением - полное фирменное
наименование и сокращенное наименование, место нахождения депозитария,
осуществляющего централизованное хранение, номер, дата выдачи и срок
действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности,
орган, выдавший указанную лицензию;
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска;
в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые
предоставляют их владельцам право на получение процентного (купонного)
дохода, - размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и
условия его выплаты;
в случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с
обеспечением, в том числе облигациями с ипотечным покрытием, - вид
предоставленного обеспечения (залог, залог ипотечного покрытия,
поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная
гарантия);
в случае если ценные бумаги выпуска являются опционами кредитной
организации - эмитента - категория акций (обыкновенные,
привилегированные), для привилегированных акций - тип, право на покупку
которых предоставляют опционы кредитной организации - эмитента, количество
акций каждой категории (типа), право на покупку которых предоставляет
каждый опцион кредитной организации - эмитента, номинальная стоимость
каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый опцион
кредитной организации - эмитента, срок или порядок определения срока, в
течение которого владельцы опционов кредитной организации - эмитента могут
заявлять требования о конвертации опционов кредитной организации -
эмитента (покупке акций в счет исполнения обязательств по опционам
кредитной организации - эмитента), а если исполнение обязательств по
опционам кредитной организации - эмитента обусловлено наступлением
определенных обстоятельств - указание таких обстоятельств, цена и срок
покупки (конвертации) акций во исполнение требований по опционам кредитной
организации - эмитента или порядок их определения, срок с момента
получения требования владельца опциона кредитной организации - эмитента, в
течение которого кредитная организация - эмитент обязана осуществить
конвертацию опциона кредитной организации - эмитента в акцию;
в случае если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными
бумагами - вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные
признаки ценных бумаг, в которые может осуществляться конвертация
размещаемых конвертируемых ценных бумаг, количество ценных бумаг, в
которые может быть осуществлена конвертация каждой размещаемой
конвертируемой ценной бумаги (коэффициент конвертации), номинальная
стоимость каждой ценной бумаги, в которую может быть осуществлена
конвертация размещаемых конвертируемых ценных бумаг, тип конвертации (по
требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, по наступлению
определенного срока), для конвертации по требованию владельцев
конвертируемых ценных бумаг - срок или порядок определения срока, в
течение которого владельцы конвертируемых ценных бумаг могут заявлять
требования о конвертации, и порядок заявления таких требований, срок, в
течение которого осуществляется конвертация, а также иные действия
владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершение которых необходимо для
осуществления конвертации, для конвертации по наступлению определенного
срока - дата, в которую осуществляется конвертация, или порядок ее
определения.
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации -
эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной
стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных
бумаг) всех ценных бумаг кредитной организации - эмитента каждого
отдельного вида, по которым, при наличии наступившего срока исполнения
каких-либо обязательств по ценным бумагам, такие обязательства кредитной
организацией - эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом
(дефолт).
По каждому выпуску, обязательства кредитной организации - эмитента по
ценным бумагам которого не исполнены, указываются:
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных
бумаг;
индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а в случае
наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной
регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг;
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных
бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также
дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного
выпуска ценных бумаг или указание на то, что государственная регистрация
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не
осуществлена, и объясняющие это обстоятельства;
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг;
количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного
выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не
принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера
(кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также количество
ценных бумаг такого дополнительного выпуска;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или указание на
то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, а при наличии
дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим
органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального
номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также объем
такого дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или
указание на то, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не
предусмотрено;
обязательства по ценным бумагам, не исполненные кредитной
организацией - эмитентом или исполненные кредитной организацией -
эмитентом ненадлежащим образом, а также срок (дата) исполнения этих
обязательств;
объем неисполненных кредитной организацией - эмитентом обязательств в
денежном выражении (если применимо);
причины неисполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств
по ценным бумагам выпуска;
возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите прав в
связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением кредитной
организацией - эмитентом обязательств по ценным бумагам выпуска;
иные сведения о неисполненных кредитной организацией - эмитентом
обязательствах по ценным бумагам выпуска, указываемые кредитной
организацией - эмитентом по собственному усмотрению.
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска
В случае если кредитная организация - эмитент разместила облигации с
обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены, в данном пункте
кредитная организация - эмитент указывает сведения о лице (лицах),
предоставивших обеспечение по размещенным облигациям. В случае если
кредитная организация - эмитент имеет два или более зарегистрированных
выпуска облигаций с обеспечением, государственная регистрация которых
осуществлялась одновременно, информация, раскрываемая в настоящем пункте,
повторяется для каждого выпуска облигаций отдельно.
По каждому лицу, предоставившему обеспечение по облигациям выпуска,
раскрываются Полное фирменное наименование и сокращенное наименование (для
некоммерческой организации - наименование, для физического лица - фамилия,
имя, отчество), место нахождения лица, предоставившего обеспечение по
облигациям выпуска.
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
выпуска
В случае, если кредитная организация - эмитент разместила облигации с
обеспечением в форме залога, поручительства, банковской гарантии,
государственной или муниципальной гарантии, иным обеспечением,
обязательства по которым еще не исполнены, по каждому выпуску отдельно
указывается:
способ предоставленного обеспечения (залог, поручительство,
банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия, иное).
Для облигаций, обеспеченных залогом, указывается:
предмет залога:
для ценных бумаг, являющихся предметом залога, - вид, категория
(тип), серия (если имеется), наименование кредитной организации -
эмитента, форма, индивидуальный государственный регистрационный номер и
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, орган,
осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг,
номинальная стоимость ценных бумаг (в случае, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации закладываемые ценные бумаги имеют
номинальную стоимость), количество ценных бумаг, иные обязательные
реквизиты ценных бумаг, установленные законодательством Российской
Федерации, количество ценных бумаг, права владельцев ценных бумаг,
информация о наименовании, месте нахождения и почтовом адресе и контактном
телефоне регистратора или депозитария, в котором учитываются права на
ценные бумаги, информация о дате установления залога на ценные бумаги в
реестре владельцев ценных бумаг, а если ценные бумаги выпущены на
предъявителя и в отношении них установлено обязательное централизованное
хранение - в системе учета прав депозитария, осуществляющего такое
хранение, информация о любых существующих обременениях на закладываемые
ценные бумаги;
для недвижимого имущества, являющегося предметом залога, - право
залогодателя на закладываемое имущество (право собственности или право
хозяйственного ведения), номер свидетельства на право собственности, дата
выдачи и орган, выдавший свидетельство на право собственности на
закладываемое недвижимое имущество, номер свидетельства на право
собственности, дата выдачи и орган, выдавший свидетельство на право
собственности на закладываемое недвижимое имущество, кадастровый
(условный) номер объекта недвижимого имущества или указание на то, что
кадастровый (условный) номер не присвоен, и причины данного
обстоятельства, номер регистрации, за которым осуществлена государственная
регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на объект
недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, дата государственной регистрации права или
указание на то, что государственная регистрация права собственности или
права хозяйственного ведения на объект недвижимого имущества в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не
осуществлялась и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за
которым осуществлена государственная регистрация залога на объект
недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в пользу владельцев облигаций выпуска ценных
бумаг, дата государственной регистрации залога, вид и место нахождения
закладываемого недвижимого имущества (в том числе область использования
недвижимого имущества, общая и полезная площадь недвижимого имущества, год
создания (постройки) недвижимого имущества, а если производилась
реконструкция или ремонт недвижимого имущества - также год проведения
последней реконструкции или ремонта), сведения о любых существующих
обременениях на закладываемое недвижимое имущество (включая сведения о
регистрации обременении);
указание стоимости заложенного имущества;
указание стоимости заложенного имущества по оценке, осуществленной
оценщиком, с указанием даты проведения оценки, полного наименования
(фамилии, имени, отчества), номера лицензии, места нахождения, почтового
адреса и контактного телефона оценщика, осуществившего оценку
закладываемого имущества;
объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом
(выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата
процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных
имущественных прав, предоставляемых облигациями);
сведения о страховании предмета залога (наименование страховщика
страхователя и выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой
суммы, описание страхового случая, срок действия договора страхования,
дата подписания договора), если таковое проводилось;
порядок обращения взыскания на предмет залога;
иные условия залога.
Для облигаций, обеспеченных поручительством, указывается:
объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций,
обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям
(выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата
процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных
имущественных прав, предоставляемых облигациями);
порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.
В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом,
указываются также следующие сведения:
размер стоимости чистых активов кредитной организации - эмитента на
последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства;
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего
поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств кредитной
организации - эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед
предоставлением поручительства.
Для облигаций, обеспеченных банковской гарантией, указывается:
дата выдачи банковской гарантии;
сумма банковской гарантии;
содержание банковской гарантии;
срок, на который выдана банковская гарантия;
порядок предъявления владельцами облигаций требований по банковской
гарантии;
иные существенные условия банковской гарантии.
Для облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной
гарантией, указывается:
орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени
Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального
образования) обязательств по облигациям, и дату принятия такого решения;
сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская
Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) и
наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта;
дата выдачи гарантии;
объем обязательств по гарантии;
срок, на который выдана гарантия;
порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных
обязательств;
иные условия предоставления гарантии.
В случае, если регистрация проспекта облигаций, исполнение
обязательств по которым обеспечивается банковской гарантией или
поручительством третьего лица (лиц), являющихся юридическими лицами по
законодательству места регистрации, осуществляется впоследствии (после
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) облигаций с обеспечением), по каждому такому лицу,
предоставившему обеспечение, дополнительно раскрываются сведения,
предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII,
VIII и X проспекта ценных бумаг; либо адрес страницы в сети Интернет, на
которой опубликован текст ежеквартального отчета указанного юридического
лица за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг, а также описание порядка раскрытия
таким юридическим лицом информации в форме ежеквартального отчета и
сообщений о существенных фактах, в том числе название периодического
печатного издания (изданий), используемого для опубликования сообщений о
существенных фактах, если юридическое лицо, предоставляющее обеспечение по
облигациям кредитной организации - эмитента, осуществляет раскрытие
информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных
фактах, в том числе когда такое лицо осуществляет раскрытие указанной
информации в силу добровольного принятия на себя соответствующих
обязательств и раскрыло ежеквартальный отчет за последний завершенный
отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с
ипотечным покрытием
В случае, если кредитная организация - эмитент разместила облигации с
ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены,
указываются следующие сведения:
а) Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях),
осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия.
В отношении каждого специализированного депозитария, осуществляющего
ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия, указывается:
полное фирменное наименование и сокращенное наименование, место
нахождения;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление
деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, орган,
выдавший указанную лицензию;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление
депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную
лицензию;
индивидуальные государственные регистрационные номера выпусков
облигаций, обеспеченных залогом ипотечного покрытия (покрытий), реестр
которого (которых) ведет специализированный депозитарий.
б) Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами
облигаций с ипотечным покрытием.
Указываются:
полное фирменное наименование и сокращенное наименование и место
нахождения лица, страхующего свою ответственность перед владельцами
облигаций с ипотечным покрытием (кредитная организация - эмитент,
специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра ипотечного
покрытия, регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных
облигаций с ипотечным покрытием);
полное фирменное наименование и сокращенное наименование и место
нахождения страховой организации (организаций), осуществляющей страхование
риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием,
номер, дата выдачи и срок действия лицензии указанной организации на
осуществление страховой деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
реквизиты (номер, дата заключения) договора страхования риска
ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, дата
вступления указанного договора в силу или порядок ее определения, срок
действия указанного договора;
предполагаемое событие (события), на случай наступления которого
осуществляется страхование риска ответственности перед владельцами
облигаций с ипотечным покрытием (страховой риск);
размер страховой выплаты, которую страховая организация (организации)
обязана произвести при наступлении страхового случая;
государственные регистрационные номера выпусков облигаций,
обеспеченных залогом ипотечного покрытия (покрытий), риск ответственности
перед владельцами которых является предметом каждого из договоров
страхования;
иные условия договора страхования риска ответственности перед
владельцами облигаций с ипотечным покрытием, которые указываются по
усмотрению кредитной организации - эмитента.
Если риск ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным
покрытием не страхуется, указывается на это обстоятельство.
в) Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение
от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют
ипотечное покрытие облигаций.
В случае, если кредитная организация - эмитент облигаций с ипотечным
покрытием намерена поручить или поручила получение исполнения от
должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное
покрытие, другой организации (сервисному агенту), указываются следующие
сведения о сервисном агенте:
полное фирменное наименование и сокращенное наименование, место
нахождения;
основные функции сервисного агента в соответствии с договором,
заключенным с кредитной организацией - эмитентом облигаций с ипотечным
покрытием.
г) Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия
облигаций с ипотечным покрытием, обязательства по которым не исполнены.
По каждому сформированному кредитной организацией - эмитентом
ипотечному покрытию, обеспечивающему исполнение обязательств перед
владельцами облигаций с ипотечным покрытием, находящихся в обращении,
указывается следующая информация:
1) государственные регистрационные номера выпусков облигаций,
обеспеченных залогом данного ипотечного покрытия, и дата, на которую в
проспекте указывается информация о составе, структуре и размере каждого
сформированного ипотечного покрытия;
2) размер ипотечного покрытия и его соотношение с размером (суммой)
обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, выраженной в той
же валюте, что и валюта, в которой номинированы облигации с ипотечным
покрытием:
| Размер
ипотечного покрытия, руб./иностр. валюта |
Размер
(сумма) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, руб./иностр. валюта |
Соотношение
размера ипотечного покрытия и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным ипотечным покрытием, % |
| 1 | 2 | 3 |
2.1) сведения о размере и составе ипотечного покрытия:
+---------------------------------------+------------------------+
¦ Наименование показателя ¦ Значение показателя ¦
+---------------------------------------+------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+---------------------------------------+------------------------+
¦Суммарный размер остатков сумм ¦ ¦
¦основного долга по обеспеченным ¦ ¦
¦ипотекой требованиям, составляющим ¦ ¦
¦ипотечное покрытие, руб./иностр. валюта¦ ¦
+---------------------------------------+------------------------+
¦Отношение суммарной величины остатка ¦ ¦
¦основного долга по обеспеченным ¦ ¦
¦ипотекой требованиям, составляющим ¦ ¦
¦ипотечное покрытие, к суммарной ¦ ¦
¦рыночной стоимости недвижимого ¦ ¦
¦имущества, являющегося предметом ¦ ¦
¦ипотеки, обеспечивающей исполнение ¦ ¦
¦указанных требований, определенной ¦ ¦
¦независимым оценщиком (оценщиками), % ¦ ¦
+---------------------------------------+------------------------+
¦Средневзвешенный по остатку основного ¦ ¦
¦долга размер текущих процентных ставок ¦ ¦
¦по обеспеченным ипотекой требованиям, ¦ ¦
¦составляющим ипотечное покрытие: ¦ ¦
¦ по требованиям, выраженным в валюте ¦ ¦
¦ Российской Федерации, % годовых; ¦ ¦
+---------------------------------------+------------------------+
¦ по требованиям, выраженным в ¦ ¦
¦ иностранных валютах (отдельно по ¦ ¦
¦ каждой иностранной валюте с указанием¦ ¦
¦ такой валюты), % годовых ¦ ¦
+---------------------------------------+------------------------+
¦Средневзвешенный по остатку основного ¦ ¦
¦долга срок, прошедший с даты ¦ ¦
¦возникновения обеспеченных ипотекой ¦ ¦
¦требований, составляющих ипотечное ¦ ¦
¦покрытие, дней ¦ ¦
+---------------------------------------+------------------------+
¦Средневзвешенный по остатку основного ¦ ¦
¦долга срок, оставшийся до даты ¦ ¦
¦исполнения обеспеченных ипотекой ¦ ¦
¦требований, составляющих ипотечное ¦ ¦
¦покрытие, дней ¦ ¦
+---------------------------------------+------------------------+
Под средневзвешенным по остатку основного долга размером текущих
процентных ставок понимается значение, полученное путем суммирования
размера текущей процентной ставки по каждому обеспеченному ипотекой
требованию, умноженного на остаток основного долга по такому требованию,
деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным
ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, прошедшим с
даты возникновения обеспеченных ипотекой требований, понимается значение,
полученное путем суммирования произведения количества дней, прошедших с
даты заключения договора, из которого возникло каждое обеспеченное
ипотекой требование, на остаток основного долга по такому требованию,
деленное на суммарный остаток основного долга по всем обеспеченным
ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие.
Под средневзвешенным по остатку основного долга сроком, оставшимся до
даты исполнения обеспеченных ипотекой требований, понимается значение,
полученное путем суммирования произведения количества дней, оставшихся до
даты погашения по каждому обеспеченному ипотекой требованию, на остаток
основного долга по такому требованию, деленное на суммарный остаток
основного долга по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим
ипотечное покрытие;
2.2) сведения о структуре ипотечного покрытия по видам имущества,
составляющего ипотечное покрытие:
2.2.1) структура ипотечного покрытия по видам имущества,
составляющего ипотечное покрытие:
+-----------------------------------------+----------------------+
¦ Вид имущества, составляющего ¦ Доля вида имущества ¦
¦ ипотечное покрытие ¦ в общем размере ¦
¦ ¦ипотечного покрытия, %¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦ Обеспеченные ипотекой требования, всего¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦ обеспеченные ипотекой требования, ¦ ¦
¦удостоверенные закладными ¦ ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦ требования, обеспеченные ипотекой ¦ ¦
¦незавершенного строительством недвижимого¦ ¦
¦имущества ¦ ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦ требования, обеспеченные ипотекой ¦ ¦
¦жилых помещений ¦ ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦ требования, обеспеченные ипотекой ¦ ¦
¦недвижимого имущества, не являющегося ¦ ¦
¦жилыми помещениями ¦ ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦ Ипотечные сертификаты участия ¦ ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦ Денежные средства, всего ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦ денежные средства в валюте Российской¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦ денежные средства в иностранной ¦ ¦
¦валюте ¦ ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦ Государственные ценные бумаги, всего ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦ государственные ценные бумаги ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦ государственные ценные бумаги ¦ ¦
¦субъектов Российской Федерации ¦ ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦ Недвижимое имущество ¦ ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
2.2.2) структура требований, обеспеченных ипотекой жилых помещений:
+-----------------------------------------+----------------------+
¦ Вид имущества, составляющего ¦ Доля вида имущества ¦
¦ ипотечное покрытие ¦ в общем размере ¦
¦ ¦ипотечного покрытия, %¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦ Требования, обеспеченные ипотекой жилых¦ ¦
¦помещений, всего ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦ требования, обеспеченные ипотекой ¦ ¦
¦квартир в многоквартирных домах ¦ ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦ требования, обеспеченные ипотекой ¦ ¦
¦жилых домов с прилегающими земельными ¦ ¦
¦участками ¦ ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
2.2.3) структура обеспеченных ипотекой требований, составляющих
ипотечное покрытие:
| Вид обеспеченных ипотекой требований | Количество
обеспеченных ипотекой требований данного вида, штук |
Доля
обеспеченных ипотекой требований данного вида в совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, % |
| 1 | 2 | 3 |
| Обеспеченные
ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие, всего |
. | 100 |
| Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | . | . |
| Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено | . | . |
| Требования,
обеспеченные ипотекой жилых помещений |
. | . |
| Требования,
обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями |
. | . |
3) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по видам правового основания возникновения у кредитной организации - эмитента облигаций с ипотечным покрытием прав на такое имущество:
| Вид
правового основания возникновения у кредитной организации - эмитента прав на обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие |
Доля в
общем размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, приходящаяся на обеспеченные ипотекой требования, права на которые возникли по данному правовому основанию, % |
| 1 | 2 |
| Выдача
(предоставление) обеспеченных ипотекой кредитов или займов |
. |
| Внесение в оплату акций (уставного капитала) | . |
| Приобретение на
основании договора (договор уступки требования, договор о приобретении закладных, иной договор) |
. |
| Приобретение в результате универсального правопреемства | . |
4) сведения о структуре обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, по месту нахождения недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с точностью до субъекта Российской Федерации:
| Наименование
субъекта Российской Федерации |
Количество
обеспеченных ипотекой требований, штук |
Доля в
совокупном размере обеспеченных ипотекой
требований, составляющих ипотечное покрытие, % |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | . | 100 |
5) информация о наличии просрочек платежей по обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное покрытие:
| Срок просрочки платежа | Количество
обеспеченных ипотекой требований, штук |
Доля в
совокупном размере обеспеченных ипотекой требований, составляющих ипотечное покрытие, % |
| 1 | 2 | 3 |
| До 30 дней | . | . |
| 30 - 60 дней | . | . |
| 60 - 90 дней | . | . |
| 90 - 180 дней | . | . |
| Свыше 180 дней | . | . |
| В процессе
обращения взыскания на предмет ипотеки |
. | . |
6) иные сведения о составе, структуре и размере ипотечного покрытия,
указываемые кредитной организацией - эмитентом по своему усмотрению.
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на
эмиссионные ценные бумаги кредитной организации - эмитента
Для кредитных организаций - эмитентов, являющихся акционерными
обществами, а также иных кредитных организаций - эмитентов именных ценных
бумаг указывается лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг кредитной организации - эмитента (кредитная организация -
эмитент, регистратор).
В случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
кредитной организации - эмитента осуществляется регистратором,
дополнительно указывается:
полное фирменное наименование и сокращенное наименование, место
нахождения регистратора;
номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на
осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг,
орган, выдавший указанную лицензию;
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг
кредитной организации - эмитента, указываемые кредитной организацией -
эмитентом по собственному усмотрению.
В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги
кредитной организации - эмитента с обязательным централизованным
хранением, указывается на это обстоятельство, а также полное фирменное
наименование и сокращенное наименование, место нахождения депозитария
(депозитариев);
номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на
рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта
и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентам
Для кредитных организаций - эмитентов ценных бумаг, являющихся
акционерными обществами, перечисляются названия и реквизиты
законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату
утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и
экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по
акциям кредитной организации - эмитента, а при наличии у кредитной
организации - эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также
на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам -
владельцам таких ценных бумаг.
Для кредитных организаций - эмитентов ценных бумаг, осуществляющих
свою деятельность в иной организационно-правовой форме, перечисляются
названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации,
действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют
вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов
и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг
кредитной организации - эмитента.
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента
Описывается порядок налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым ценным бумагам кредитной организации - эмитента, включая
ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных
бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок
и сроки их уплаты, в том числе:
порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми
резидентами Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но
получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на доходы
в виде дивидендов и процентов, получаемых от кредитной организации -
эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или
за ее пределами акций или иных ценных бумаг кредитной организации -
эмитента;
порядок и условия обложения юридических лиц (как российских
организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою
деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства
и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на
прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от
реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых
по ценным бумагам кредитной организации - эмитента.
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных
дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах
по облигациям кредитной организации - эмитента
Для кредитных организаций - эмитентов ценных бумаг, являющихся
акционерными обществами, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются:
категория акций, для привилегированных акций - тип;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям кредитной
организации - эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию и в
совокупности по всем акциям одной категории (типа);
наименование органа управления кредитной организации - эмитента,
принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям кредитной
организации - эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления кредитной
организации - эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении)
дивидендов, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям
кредитной организации - эмитента;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям
кредитной организации - эмитента;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются
(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям кредитной организации -
эмитента;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям кредитной
организации - эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному
периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов;
в случае, если объявленные дивиденды по акциям кредитной организации
- эмитента не выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом
не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов;
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям
кредитной организации - эмитента, указываемые кредитной организацией -
эмитентом по собственному усмотрению.
Если решение о выплате (объявлении) дивидендов кредитной организацией
- эмитентом не принималось, указывается на это обстоятельство.
Для кредитных организаций - эмитентов, осуществивших эмиссию
облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних
завершенных финансовых лет, а если кредитная организация - эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг,
выплачивался доход, указываются:
вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций;
индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата государственной регистрации;
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций
или указание на то, что государственная регистрация отчета об итогах
выпуска облигаций не осуществлена, и объясняющие это обстоятельства;
количество облигаций выпуска;
номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска
облигаций по номинальной стоимости;
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное), в случае если владельцы облигаций
получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью облигаций,
выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации
(дисконт), указывается на это обстоятельство;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям
выпуска;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска;
период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям
выпуска;
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по
каждому периоду, за который такой доход выплачивался;
в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены кредитной организацией - эмитентом не в полном
объеме, - причины невыплаты таких доходов;
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые кредитной
организацией - эмитентом по собственному усмотрению.
Если кредитная организация - эмитент не осуществляла эмиссию
облигаций или за указанный период доходы по облигациям кредитной
организации - эмитента не выплачивались, указывается на эти
обстоятельства.
10.10. Иные сведения
Раскрываются иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее
ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
или иными федеральными законами.
По усмотрению кредитной организации - эмитента приводится иная
информация о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, не
указанная в предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг.
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510