Выпуск облигаций (Полный список нормативных документов)
Документ |
Название документа |
Комментарий к содержанию |
Комментарий к документу |
| Приказ ФСФР от 03.06.2008 № 08-22/пз-н | О внесении изменений в Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденные приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н | Расширен перечень документов, необходимых для государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Так, если сделка по размещению ценных бумаг эмитента - стратегического хозяйственного общества допускается только при наличии ее предварительного согласования с компетентным органом, то, помимо прочих документов, необходимо представить решение о таком согласовании. Неконкурентные заявки могут удовлетворяться не только по средневзвешенной цене всех удовлетворенных в ходе торговой сессии конкурентных заявок, или иной цене, рассчитанной на основании такой средневзвешенной цены, но и по единой цене, определенной уполномоченным органом управления эмитента. Введено новое правило, согласно которому в случае, если эмитент и/или уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должно содержать порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок. Установлено обязательное условие для досрочного погашения биржевых облигаций. В частности, досрочное погашение биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с непрохождением процедуры листинга. Уточнен порядок эмиссии ценных бумаг при реорганизации в форме разделения. Предусмотрено, что размещение акций АО, создаваемого в результате разделения, акционерам реорганизуемого АО, голосовавшим за или воздержавшимся по вопросу о реорганизации АО, может осуществляться на условиях, отличных от условий, на которых осуществляется размещение акций АО, создаваемого в результате разделения, иным акционерам реорганизуемого АО. | Текст приказа опубликован в "Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" от 28.07.2008, № 30. |
| Приказ ФСФР от 25.01.2007 № 07-4/пз-н | Об утверждении стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг | Утверждены новые стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, регулирующие эмиссию акций, опционов эмитента и облигаций юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных ценных бумаг, облигаций ЦБР), а также порядок регистрации проспектов соответствующих ценных бумаг. Определено содержание каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. Закрепляются положения, не предусмотренные ранее действовавшими Стандартами. Установлены случаи, когда регистрирующий орган обязан рассмотреть отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, представленный до окончания срока размещения ценных бумаг, указанного в зарегистрированном решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. Введены особенности эмиссии биржевых облигаций, жилищных сертификатов, ценных бумаг, размещаемых при реорганизации акционерных обществ в форме разделения или выделения, осуществляемых одновременно со слиянием или с присоединением, облигаций иностранных государств. | |
| Приказ ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н | Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг | Регулируются состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации акционерным обществом, раскрытия информации на этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг, раскрытия информации в форме проспекта ценных бумаг, ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента, а также устанавливаются требования к порядку раскрытия эмитентами иной информации об исполнении обязательств эмитента и осуществлении прав по размещаемым (размещенным) ценным бумагам. Положение распространяется на всех эмитентов, в т.ч. иностранных, включая международные финансовые организации, размещение и/или обращение ценных бумаг которых осуществляется в Российской Федерации, за исключением Банка России и эмитентов государственных и муниципальных ценных бумаг. | Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.11.2006, № 8532. |
| Положение Банка России от 29.03.2006 № 284-П | О порядке эмиссии облигаций Банка России | Эмиссия облигаций Банка России осуществляется на основании принятого Советом директоров Банка России решения о размещении облигаций и утвержденного Советом директоров Банка России решения о выпуске облигаций. По формам, приведенным в приложениях 1 - 2 к настоящему Положению, оформляются решение о выпуске облигаций и сертификат облигаций Банка России. Банк России осуществляет ведение Реестра выпусков облигаций по форме приложения 3 к Положению. Размещение облигаций (в соответствии с законодательными актами - только среди российских кредитных организаций) может осуществляться, в частности, в форме аукциона; один выпуск может размещаться отдельными частями (траншами). Кроме опубликования информации о конкретном выпуске облигаций, требования к содержанию которой установлены Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", на странице Банка России в сети "Интернет" также должна публиковаться информация о всех выпусках облигаций Банка России, находящихся в обращении. |
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России" (ВБР, 05.04.2006, № 21). |
| Инструкция Банка России от 10.03.2006 № 128-И | О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации | Установлены новые правила выпуска и государственной регистрации акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг кредитными организациями на территории РФ. Положения Инструкции учитывают отмену налога на операции с ценными бумагами и введение требований об уплате государственной пошлины за совершение действий, связанных с государственной регистрацией выпусков эмиссионных ценных бумаг. Определен порядок выпуска и регистрации облигаций с ипотечным покрытием для кредитных организаций - эмитентов. Отменена норма об обязательном подписании проспекта ценных бумаг финансовым консультантом. Отсутствует норма о необходимости регистрации ежеквартальных отчетов по ценным бумагам. | |
| Инструкция Банка России от 31.03.2004 № 112-И | Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием | Настоящая Инструкция устанавливает для кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием особенности расчета и значений следующих обязательных нормативов: - достаточности собственных средств (капитала) (H1); - общей ликвидности (Н5); - величину и методику расчета дополнительных обязательных нормативов: - минимальное соотношение размера предоставленных кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств (капитала) (H17); -минимальное соотношение размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (H18); -максимальное соотношение совокупной суммы обязательств кредитных организаций - эмитентов перед кредиторами, которые в соответствии с федеральными законами имеют приоритетное право на удовлетворение своих требований перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, и собственных средств (капитала) (H19). Кредитные организации - эмитенты представляют отчетность о соблюдении обязательных нормативов ежемесячно по состоянию на первое число каждого месяца, а также на внутримесячные даты в составе формы отчетности 0409135 "Информация об обязательных нормативах" в сроки и порядке, предусмотренные Инструкцией Банка России N 110-И. |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2004 N 5783. Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России". ("Вестник Банка России", N 30, 19.05.2004) |
| Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ | Об ипотечных ценных бумагах | Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при выпуске, эмиссии, выдаче и обращении ипотечных ценных бумаг, за исключением закладных, а также при исполнении обязательств по указанным ценным бумагам. В качестве ипотечных ценных бумаг Закон определяет облигации с ипотечным покрытием и ипотечные сертификаты участия. Ипотечное покрытие могут составлять только обеспеченные ипотекой требования о возврате основной суммы долга и об уплате процентов по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, и (или) ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю их владельцев в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие, денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, а также государственные ценные бумаги и недвижимое имущество в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 13 данного Федерального закона. Эмиссия и обращение облигаций с ипотечным покрытием может осуществляться только ипотечными агентами и кредитными организациями, а выдача ипотечных сертификатов участия может осуществляться только коммерческими организациями, имеющими лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Закон регулирует раскрытие информации и предоставление отчетности эмитентами облигаций, управляющими ипотечным покрытием, специализированными депозитариями и регистраторами. | |
| Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ | О несостоятельности (банкротстве) | В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации настоящий Федеральный закон устанавливает основания для признания должника несостоятельным (банкротом), регулирует порядок и условия осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), порядок и условия проведения процедур банкротства и иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов. Действие настоящего Федерального закона распространяется на все юридические лица, за исключением казенных предприятий, учреждений, политических партий и религиозных организаций. | |
| Приказ Минфина РФ от 24.11.2000 № 103н | Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных краткосрочных бескупонных облигаций | Настоящие Условия определяют порядок эмиссии и обращения государственных краткосрочных бескупонных облигаций в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных краткосрочных бескупонных облигаций, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.10.2000 № 790 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных краткосрочных бескупонных облигаций". Эмитентом государственных краткосрочных облигаций является Министерство финансов РФ. Все операции по размещению и обращению государственных краткосрочных облигаций, включая расчеты по ним и учет прав владельцев на государственные краткосрочные облигации, осуществляются через учреждения Банка России или уполномоченные им организации. Уполномоченные организации осуществляют указанные операции на условиях, установленных в договорах между Банком России и уполномоченными организациями. . | |
| Постановление Правительства РФ от 16.10.2000 № 790 | Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных краткосрочных бескупонных облигаций | Генеральные условия определяют порядок эмиссии и обращения федеральных государственных ценных бумаг, выраженных в рублях, в виде государственных краткосрочных бескупонных облигаций. | Признает утратившим силу: постановление Совета Министров - Правительства РФ от 08.02.93 № 107 "О выпуске государственных краткосрочных бескупонных облигаций", постановление Правительства РФ от 27.09.94 № 1105 "О внесении изменений в Основные условия выпуска государственных краткосрочных бескупонных облигаций", пункт 2 постановления Правительства РФ от 30.06.98 № 676 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства РФ по вопросам выпуска государственных ценных бумаг". |
| Приказ Минфина РФ от 11.04.2000 № 100 | Об эмиссии государственных краткосрочных бескупонных облигаций | В целях привлечения ресурсов для финансирования дефицита федерального бюджета приступить к размещению государственных краткосрочных бескупонных облигаций (ГКО) в рамках верхнего предела государственного внутреннего долга РФ, предусмотренного в федеральном бюджете на 2000 год. | |
| Приказ Минфина РФ от 14.02.2000 № 46 | Об эмиссии государственных краткосрочных бескупонных облигаций | В целях привлечения ресурсов для финансирования дефицита федерального бюджета приступить к размещению государственных краткосрочных бескупонных облигаций в рамках верхнего предела государственного внутреннего долга Российской Федерации, предусмотренного в федеральном бюджете на 2000 год. | |
| Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ | О рынке ценных бумаг | Изм. Федеральным законом от 26.11.98 № 182-ФЗ | Регулируются отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг независимо от типа эмитента, а также особенности создания и деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. |
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510