Приказ Минфина РФ от 18 июля 2000 г. N 71н
"Об эмиссии облигаций внешних облигационных займов Российской
Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах,
выпускаемых в процессе реструктуризации задолженности бывшего СССР
перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР
перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2000, N____, ст.___) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения облигаций
внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами
погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе реструктуризации
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и
финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов
(далее - Условия эмиссии).
2. Осуществить от имени Российской Федерации эмиссию двух выпусков
облигаций внешних облигационных займов с окончательными датами погашения
в 2010 и 2030 годах (далее - облигации) для обмена на обязательства
Внешэкономбанка перед Лондонским клубом кредиторов, оформленных в виде
реструктуризированных кредитов, полученных Внешэкономбанком в
соответствии с Договором о реструктуризации от 6 октября 1997 года, и
процентных облигаций, выпущенных Внешэкономбанком в соответствии с
Договором об обмене обязательств от 6 октября 1997 года и вышеупомянутым
Договором о реструктуризации.
3. Выпустить облигации в соответствии с Генеральными условиями
эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской
Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах,
выпускаемые в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед
иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об
урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными
коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в
Лондонский клуб кредиторов", и Условиями эмиссии, утвержденными настоящим
приказом.
4. Назначить в установленном порядке:
- Ситибанк Н.А. (Citibank N.A.) агентом по обмену облигаций;
- Чейз Манхеттен банк (Chase Manhattan Bank) агентом по обслуживанию
облигаций.
5. Оформить выпуски облигаций с окончательной датой погашения в 2010
году и облигаций с окончательной датой погашения в 2030 году глобальными
сертификатами.
6. Предоставить право заместителю Министра финансов Российской
Федерации Колотухину С.И. подписывать от имени Министерства финансов
Российской Федерации в отношении каждого из выпусков облигаций, указанных
в пункте 5 настоящего приказа:
глобальные сертификаты облигаций;
договор об обмене между Министерством финансов Российской Федерации,
действующим от имени Российской Федерации, и иностранными банками -
агентами по обмену облигаций;
договор о финансовом представительстве между Министерством финансов
Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, и
иностранными банками - агентами по обслуживанию облигаций (далее -
Договор о финансовом представительстве);
другие документы, необходимые для выпуска облигаций.
7. Департаменту внешнего долга (Черепанов А.В.):
обеспечить подписание с Ситибанком Н.А., Чейз Манхеттен банком и
другими сторонами соответствующих соглашений;
обеспечить оформление глобальных сертификатов облигаций;
обеспечить передачу глобальных сертификатов облигаций в депозитарии,
определенные Договором о финансовом представительстве;
зарегистрировать выпуски в Государственной книге внешнего долга
Российской Федерации.
8. Главному управлению федерального казначейства (Нестеренко Т.Г.) и
Департаменту внешнего долга (Черепанов А.В.) обеспечить выплату купонных
процентов и погашение облигаций в сроки, установленные Условиями эмиссии
этих ценных бумаг, утвержденными настоящим приказом.
9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра Колотухина С.И.
Министр А.Л.Кудрин
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 августа 2000 г.
Регистрационный N 2344
Утверждены
приказом Минфина РФ
от 18 июля 2000 г. N 71н
Условия эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов
Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030
годах, выпускаемых в процессе реструктуризации задолженности бывшего
СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми
институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов
1. Настоящие Условия определяют порядок эмиссии и обращения
долгосрочных облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в
процессе реструктуризации задолженности бывшего СССР перед иностранными
коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в
Лондонский клуб кредиторов (далее - облигации), в соответствии с
Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внешних
облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами
погашения в 2010 и 2030 годах (далее - Генеральные условия),
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23
июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед
иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2000, N____, ст. ___).
2. Министерство финансов Российской Федерации (далее - Эмитент)
производит эмиссию облигаций от имени Российской Федерации.
3. Облигации являются государственными именными ценными бумагами,
выпускаемыми в документарной форме и предоставляющими их владельцу право
на получение основной суммы долга (номинальной стоимости), а также
купонного дохода в виде процента, начисляемого на остающуюся непогашенной
номинальную стоимость облигаций и выплачиваемого в порядке, установленном
настоящими Условиями.
4. Установить следующие параметры эмиссии облигаций:
4.1. Общий объем эмиссии облигаций составляет не более 30 (тридцати)
миллиардов долларов США.
4.2. Эмиссия облигаций состоит из двух выпусков:
облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2010 года;
облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2030 года.
4.3. Эмиссия облигаций осуществляется в форме отдельных выпусков в
сроки, устанавливаемые Эмитентом. Каждый выпуск имеет государственный
регистрационный номер.
4.4. Государственный регистрационный номер облигаций с окончательной
датой погашения в 2010 году - выпуск N Государственный регистрационный
номер облигаций с окончательной датой погашения в 2030 году - выпуск N
________.
4.5. Номинальная стоимость облигаций каждого выпуска - 1 (один)
доллар США.
4.6. В дату выпуска выплачивается 9,5% номинальной суммы основного
долга по облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году.
Погашение остающейся основной суммы долга по облигациям с
окончательной датой погашения в 2010 году осуществляется девятью равными
полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2006 года, в соответствии с
графиком, согласно приложению к Генеральным условиям.
4.7. Выплата купонного дохода по облигациям с окончательной датой
погашения в 2010 году производится два раза в год 31 марта и 30 сентября
по ставке 8,25% годовых. В дату выпуска производится выплата купонного
дохода по ставке 8,25% годовых, начисленных на сумму первоначально
выплачиваемого основного дога за период с 31 марта 2000 года до даты
выпуска облигаций.
4.8. Погашение основной суммы долга по облигациям с окончательной
датой погашения в 2030 году осуществляется сорока семью полугодовыми
платежами, начиная с 31 марта 2007 года, в соответствии с графиком,
согласно приложению к Генеральным условиям.
4.9. Выплата купонного дохода по облигациям с окончательной датой
погашения в 2030 году осуществляется два раза в год в сроки, указанные в
приложении к Генеральным условиям. При этом устанавливаются следующие
ставки процента:
за период с 31 марта 2000 года по 29 сентября 2000 года - 2,25%
годовых;
за период с 30 сентября 2000 года по 30 марта 2001 года - 2,5%
годовых;
за период с 31 марта 2001 года по 30 марта 2007 года - 5% годовых;
с 31 марта 2007 года и далее - 7,5% годовых.
4.10. В случае, если дата погашения основного долга или выплаты
купонного дохода по облигациям является нерабочим днем для банков в
городе Нью-Йорк, США, то выплата причитающейся суммы владельцу облигаций
производится на следующий день, когда банки открыты для проведения
соответствующих операций в городе Нью-Йорк.
4.11. Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению в
случаях, установленных соответствующим договором о финансовом
представительстве.
5. Размещение облигаций осуществляется исключительно в обмен на
инструменты, оформленные в виде процентных облигаций, выпущенных
Внешэкономбанком в соответствии с Договором об обмене обязательств от 6
октября 1997 года и Договором о реструктуризации от 6 октября 1997 года,
а также в обмен на реструктуризированные кредиты, полученные
Внешэкономбанком в соответствии с указанным Договором о реструктуризации.
Владельцами облигаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации могут быть юридические и физические лица, резиденты и
нерезиденты.
6. Для целей применения настоящих Условий все вопросы, возникающие в
отношении или в связи с данными облигациями, разрешаются на основе
соответствующих договоров об обмене и финансовом представительстве.
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510