Приказ Минфина РФ от 17 февраля 2004 г. N 18н
"О дополнительной эмиссии облигаций внешних облигационных займов Российской
Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых
в процессе урегулирования обязательств Российской Федерации по внешнему долгу
бывшего СССР перед Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС)
и Международным инвестиционным банком (МИБ)"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
19 декабря 2003 г. N 764 "О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 426" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, N 52 (ч.2), ст.5065), постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 426 "Об урегулировании обязательств
Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным банком
экономического сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционным банком
(МИБ)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 25, ст.2458)
и постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478
"Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими
банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 28, ст.2976) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Условия дополнительной эмиссии и обращения облигаций
внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами
погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования обязательств
Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед МБЭС и МИБ (далее
- Условия дополнительной эмиссии).
2. Осуществить от имени Российской Федерации дополнительную эмиссию двух
выпусков облигаций внешних облигационных займов с окончательными датами погашения
в 2010 и 2030 годах (далее - дополнительные облигации) для обмена на обязательства
Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед МБЭС и МИБ, указанные
в постановлении Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 426
"Об урегулировании обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего
СССР перед Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС) и Международным
инвестиционным банком (МИБ)" (далее - часть обязательств перед МБЭС и МИБ).
Дополнительные облигации представляют собой дополнительный выпуск облигаций
внешних облигационных займов с окончательными датами погашения в 2010 и 2030
годах, выпускаемых в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед
иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными
в Лондонский клуб кредиторов, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности
бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов".
3. Выпустить дополнительные облигации в соответствии с Генеральными условиями
эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе
урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими
банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня
2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными
коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский
клуб кредиторов", и Условиями дополнительной эмиссии, утвержденными настоящим
приказом.
4. Назначить в установленном порядке:
- Джей-Пи Морган Чейз Банк агентом по обмену дополнительных облигаций;
- Внешэкономбанк субагентом по обмену дополнительных облигаций и агентом
по выверке.
5. Оформить выпуск дополнительных облигаций с окончательной датой погашения
в 2010 году и дополнительных облигаций с окончательной датой погашения в 2030
году глобальными сертификатами.
6. Предоставить право первому заместителю Министра финансов Российской
Федерации Улюкаеву А.В. и заместителю Министра финансов Российской Федерации
Колотухину С.И. подписывать от имени Министерства финансов Российской Федерации
в отношении каждого из выпусков дополнительных облигаций, указанных в
пункте 5 настоящего Приказа:
- глобальные сертификаты дополнительных облигаций;
- договор с агентом по обмену между Министерством финансов Российской
Федерации, действующим от имени Российской Федерации, Джей-Пи Морган Чейз
Банком - агентом по обмену дополнительных облигаций, МБЭС и МИБ;
- договоры о координации работы по выверке обязательств между Внешэкономбанком
и соответственно МБЭС и МИБ, согласованные с Министерством финансов Российской
Федерации, действующим от имени Российской Федерации;
- договоры о погашении обязательств между Министерством финансов Российской
Федерации, действующим от имени Правительства Российской Федерации, Внешэкономбанком
и соответственно МБЭС и МИБ;
- договор о внесении изменений в договор о финансовом представительстве
между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской
Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз Банком (лондонский филиал), Джей-Пи Морган
Банк Люксембург С.А. и Джей-Пи Морган Чейз Банком (нью-йоркский филиал);
- другие документы, необходимые для выпуска дополнительных облигаций
и завершения урегулирования задолженности.
7. Департаменту международного сотрудничества и управления внешним долгом
(Гаврилов Н.В.):
- обеспечить подписание соответствующих соглашений с агентом по обмену
дополнительных облигаций, банками - сторонами договора о внесении изменений
в договор о финансовом представительстве и другими сторонами;
- обеспечить оформление глобальных сертификатов дополнительных облигаций;
- обеспечить передачу глобальных сертификатов дополнительных облигаций
в депозитарии, определенные договором о финансовом представительстве в отношении
облигаций внешних облигационных займов с окончательными датами погашения в
2010 и 2030 годах между Министерством финансов Российской Федерации, действующим
от имени Российской Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз Банком как агентом по
обслуживанию облигаций;
- зарегистрировать дополнительные облигации в Государственной книге внешнего
долга Российской Федерации и присвоить каждому выпуску дополнительных облигаций
те же государственные регистрационные номера, которые были присвоены облигациям
соответствующего выпуска, выпускаемым в процессе урегулирования задолженности
бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми
институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов".
8. Главному управлению федерального казначейства (Нестеренко Т.Г.) и
Департаменту международного сотрудничества и управления внешним долгом (Гаврилов
Н.В.) обеспечить выплату купонных процентов и погашение дополнительный облигаций
в сроки, установленные Условиями дополнительной эмиссии этих ценных бумаг,
утвержденными настоящим Приказом.
9. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя
Министра финансов Российской Федерации Колотухина С.И.
10. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр А.Л.Кудрин
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 февраля 2004 г.
Регистрационный N 5576
Условия дополнительной эмиссии и обращения
облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах,
выпускаемых в процессе урегулирования обязательств Российской Федерации
по внешнему долгу бывшего СССР перед
Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС)
и Международным инвестиционным банком (МИБ)
(утв. приказом Минфина РФ от 17 февраля 2004 г. N 18н)
1. Настоящие условия определяют порядок дополнительной эмиссии и обращения
долгосрочных облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с
окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в соответствии
с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных
займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030
годах (далее - Генеральные условия), утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности
бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, N 28, ст.2976), в процессе урегулирования обязательств Российской
Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным банком экономического
сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционным банком (МИБ) (далее именуются
- обязательства бывшего СССР) путем обмена этих обязательств на обязательства
МБЭС и МИБ перед иностранными кредиторами (далее - дополнительные облигации).
2. Министерство финансов Российской Федерации (далее - Эмитент) производит
эмиссию дополнительных облигаций от имени Российской Федерации.
3. Дополнительные облигации являются государственными именными ценными
бумагами, выпускаемыми в документарной форме и предоставляющими их владельцу
право на получение основной суммы долга (номинальной стоимости), а также купонного
дохода в виде процента, начисляемого на остающуюся непогашенной номинальную
стоимость дополнительных облигаций и выплачиваемого в порядке, установленном
настоящими Условиями.
4. Установить следующие параметры эмиссии дополнительных облигаций:
4.1. Общий объем эмиссии дополнительных облигаций составляет не более
700 (семиста) миллионов долларов США.
4.2. Эмиссия дополнительных облигаций состоит из двух выпусков:
облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2010 года;
облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2030 года.
Каждый выпуск дополнительных облигаций имеет тот же государственный регистрационный
номер, который был присвоен облигациям соответствующего выпуска, выпускаемым
в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими
банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов,
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня
2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными
коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский
клуб кредиторов".
4.3. Государственный регистрационный номер дополнительных облигаций с
окончательной датой погашения в 2010 году - выпуск N SK-0-CM-127. Государственный
регистрационный номер дополнительных облигаций с окончательной датой погашения
в 2030 году - выпуск SK-0-CM-128.
4.4. Номинальная стоимость дополнительных облигаций каждого выпуска -
1 (один) доллар США.
4.5. Эмиссия дополнительных облигаций осуществляется траншами в сроки,
устанавливаемые Эмитентом.
4.6 В каждую дату выпуска выплачивается 9,5 процентов номинальной суммы
основного долга по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения
в 2010 году.
Погашение остающейся основной суммы долга по дополнительным облигациям
с окончательной датой погашения в 2010 году осуществляется девятью равными
полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2006 года, в соответствии с графиком,
согласно приложению к Генеральным условиям.
4.7. Выплата купонного дохода по дополнительным облигациям с окончательной
датой погашения в 2010 году производится два раза в год 31 марта и 30 сентября
по ставке 8,25 процента годовых. В каждую дату выпуска производится выплата
купонного дохода по ставке 8,25 процента годовых, начисленных на сумму первоначально
выплачиваемого основного долга за период с 31 марта 2000 года до даты выпуска
облигаций.
4.8. Погашение основной суммы долга по дополнительным облигациям с окончательной
датой погашения в 2030 году осуществляется сорока семью полугодовыми платежами,
начиная с 31 марта 2007 года, в соответствии с графиком, согласно приложению
к Генеральным условиям.
4.9. Выплата купонного дохода по дополнительным облигациям с окончательной
датой погашения в 2030 году осуществляется два раза в год в сроки, указанные
в приложении к Генеральным условиям. При этом устанавливаются следующие ставки
процента:
за период с 31 марта 2000 года по 29 сентября 2000 года - 2,25% годовых;
за период с 30 сентября 2000 года по 30 марта 2001 года - 2,5% годовых;
за период с 31 марта 2001 года по 30 марта 2007 года - 5% годовых;
с 31 марта 2007 года и далее - 7,5% годовых.
4.10. В случае, если дата погашения основного долга или выплаты купонного
дохода по дополнительным облигациям является нерабочим днем для банков в городе
Нью-Йорк, США, то выплата причитающейся суммы владельцу дополнительных облигаций
производится на следующий день, когда банки города Нью-Йорк открыты для проведения
операций.
4.11. Дополнительные облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению
в случаях, установленных Договором о финансовом представительстве от 24 августа
2000 года, заключенном между Министерством финансов Российской Федерации,
действующим от имени Российской Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз Банком как
фискальным агентом по обслуживанию внешних облигационных займов Российской
Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, с учетом
всех изменений и дополнений, внесенных в названный договор.
5. Размещение дополнительных облигаций осуществляется исключительно в
обмен на допускаемые к урегулированию обязательства Российской Федерации по
внешнему долгу бывшего СССР перед МБЭС и МИБ, указанные в постановлении Правительства
Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. N 764 "О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 426" и постановлении
Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 426 "Об урегулировании
обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным
банком экономического сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционным
банком (МИБ)".
Владельцами дополнительных облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации могут быть юридические и физические лица, резиденты и
нерезиденты.
6. Для целей применения настоящих Условий все вопросы, возникающие в
отношении или в связи с данными дополнительными облигациями, разрешаются на
основе соответствующих договоров по обмену и финансовом представительстве.
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510